Dos líneas de bonos subordinados colocó CorpBanca Colombia en el mercado de capitales de ese país. La operación involucró montos por 250.000 millones de pesos colombianos -equivalentes a unos US$140 millones- los que le permitirán a la entidad financiera fortalecer su base patrimonial.
La emisión de deuda consideró una serie a 15 años por 146.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a US$81 millones, que fue colocada a una tasa de IPC + 4%; mientras que el instrumento a 10 años por 104.000 millones de pesos de Colombia, unos US$58 millones, se puso a una tasa de IPC +3,89%.
"La colocación de estos instrumentos de manera exitosa en el mercado de Colombia, dan cuenta del posicionamiento que ha alcanzado la entidad en este país y la confianza que tienen los inversionistas por su proyecto de crecimiento", explica el presidente de CorpBanca Colombia, Jaime Munita.
Esta operación genera que la estructura de financiamiento de CorpBanca Colombia sea más eficiente, con adecuados niveles para financiar su expansión en los próximos años en Colombia y se reafirma el compromiso de largo plazo con este mercado.
El mercado colombiano presenta un enorme potencial para la industria bancaria, considerando que la penetración de créditos respecto al PIB es inferior al 45%, nivel que tuvo Chile hace unos quince años atrás; que tiene una población cercana a 46 millones de habitantes y cuyo PIB se aproxima a US$380.000 millones.
Las últimas cifras disponibles, de diciembre pasado, dan cuenta que CorpBanca Colombia ha alcanzado colocaciones por unos US$3.931, lo que se explica principalmente por el potenciamiento que se ha dado a Banca Empresas y la oferta integral que se está dando a los clientes en Banca Personas.
En cuanto a la participación de mercado de CorpBanca Colombia, esta llega a 3% en noviembre, evidenciando un crecimiento cercano a 30 puntos base respecto al market share mostrado por Santander Colombia en diciembre de 2011.
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