por m. villena / i.rojas
En cerca de US$ 190 millones quedó valorizada la cadena de hoteles Atton, luego de que los fondos de inversión de Capital Advisors tomaran el control del 50% que, hasta la mañana de ayer, mantuvieran los nueve socios fundadores.
Así, el Fondo de Inversión Privado Capital Renta Advisors I, y el Fondo de Inversión Privado Capital Advisors Renta Hotelera tuvieron que desembolsar unos US$ 95 millones a un grupo de socios, entre quienes se cuentan Max Israel y Sergio Villaseca, entre otros.
Por otra parte, Siemel, brazo de inversiones del grupo Angelini, informó ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que materializó la adquisición de aproximadamente un 24,7% de sociedad Atton, matriz de la cadena hotelera.
La firma detalló que la operación se realizó mediante la compra directa de 57.027 acciones de Atton, que representan aproximadamente el 12% de la propiedad.
No obstante, de manera indirecta, el grupo Angelini adquirió el 12,5% restante, a través de su brazo de inversión, al suscribir poco más de 49% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Capital Advisors Renta Hotelera II, fondo que a su vez adquirió 115.500 acciones de Atton y que representan cerca del 25% de las acciones emitidas por la sociedad.
De esta forma, la participación directa e indirecta en hoteles Atton por parte del grupo Angelini alcanza un 41,3%.
Siemel informó que, la inversión total realizada alcanzó la cifra de
$ 23.258.534.795, monto que fue cancelado en efectivo.
Antes de materializar la adquisición, Siemel era propietaria a través de su filial, Aseguradores Internacionales, del 33,3% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Capital Renta Advisors I, así como del 33,3% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Capital Advisors Renta Hotelera.
Por otra parte, el 12,5% remanente -que no fue adquirido ni por Capital Advisors, ni Siemel- fue suscrito por dos inversionistas que ya tenían presencia en dichos fondos de inversión.
La apertura en Bolsa
Con todo, las operaciones antes descritas no implicarán un cambio en los planes de la apertura a bolsa.
Fuentes conocedoras de la materia señalan que la transacción ya estaba planificada, y que se enmarca dentro del proceso de apertura, por lo que los plazos para dicho plan no se alteran.
Si bien se esperaba que durante la semana pasada se definiera el banco de inversión a cargo del proceso, esto aún no ha ocurrido. En el mercado explican que la cadena hotelera buscaría levantar US$ 100 millones, esto mediante la apertura de entre un 20% y 30% de la propiedad.
De concretarse esta operación, la cadena Atton, sería la segunda compañía que sale a bolsa este año después de Moller y Pérez-Cotapos, la que coincidentemente, también tenía parte importante de su propiedad a través de un fondo de inversión.
Además, se transformará en el primer hotel en Chile en abrirse al mercado.
No obstante, se espera que la cadena prepare nuevos proyectos de inversión de cara a su apertura, esto además del actual plan de negocios para continuar su crecimiento en Latinoamérica y Estados Unidos
Actualmente, la cadena cuenta con más de 1.000 habitaciones, unas 750 de ellas sólo en Santiago, y su presencia abarca dos países.
De hecho, hace poco menos de dos años Atton instaló su marca en el exclusivo barrio de San Isidro en Lima, hotel que se suma a los ubicados en la zona oriente de la capital (El Bosque Norte, Vitacura y Las Condes).
Crecimiento en
regiones
Pero los planes de expansión no sólo están orientados al mercado internacional. A fines de 2012 la cadena se hizo de un terreno cerca del aeropuerto de Concepción, donde podría levantar un hotel cuatro estrellas de cerca de 13 pisos, con una inversión estimada que podría superar los
US$ 20 millones.
Otros planes de crecimiento dentro de Chile también involucrarían más presencia en regiones, especialmente en el norte del país.
Cercanos a la compañía sostienen que estarían evaluando proyectos en los centros mineros de Antofagasta y Copiapó.
Intensa actividad hotelera
La apuesta de los controladores de Atton no es aislada dentro de la industria hotelera. Desde hace algunas semanas que LarrainVial está visitando a una serie de inversionistas institucionales y altos patrimonios para presentarles su nuevo Fondo de Inversión Hotelero.
Se trata de un instrumento con el que la intermediaria pretende levantar cerca de US$ 100 millones, con los que comprarán tres grandes de la hotelería local: Ritz Carlton, Crowne Plaza e Intercontinental.
De acuerdo al proyecto presentado a los inversionistas, habría un cuarto hotel que podría sumarse al fondo e, incluso, se habla de un quinto. Eso sí, las nuevas adquisiciones se realizarían en una segunda etapa del fondo e implicarían un aumento de capital.
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