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Publicado: Martes 23 de julio de 2013 a las 05:00 hrs.
A través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la sociedad Costanera, controlada por Alfonso Swett, informó que producto de la venta de su participación en Tresmontes Lucchetti, percibirá una utilidad bruta total de unos US$ 30,1 millones
($ 15.112,2 millones).
El proceso de due diligence entre Tresmontes Luchetti y el grupo colombiano Nutresa, quienes suscribieron una promesa de compraventa por el 100% de las acciones de la compañía local, tendrá una duración de 60 días, tras lo cual se producirá la transferencia de las acciones y el pago del precio acordado, que asciende a unos US$ 758 millones. Sin embargo, este monto quedará finalmente en US$ 636 millones tras el descuento de la deuda financiera neta de la empresa de alimentos.
Además, también informó que en caso de que alguna de las partes no cumpla la obligación de cerrar el deal, deberá pagar una multa de US$ 100 millones.
La venta a Nutresa dejó en el camino a dos actores locales que estaban analizando la operación: Andina y CCU. Sin embargo, el holding colombiano optó por la rapidez, y así el negocio se cerró en tiempo récord. Hace dos semanas, Juan Guillermo Agüero, de Celfin-BTG Pactual, se contactó con ejecutivos de Nutresa y el jueves pasado cerraron el acuerdo. Justamente, Celfin fue el asesor de Córpora en este proceso.
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
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El ejecutivo valoró la visibilidad internacional del país y su red de talento en el exterior, pero advirtió de los altos niveles de burocracia interna de las grandes empresas y la baja inversión en I+D.
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
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