Con el objetivo de "extender la vida promedio de la deuda de la compañía", ENAP informó de la exitosa colocación de bonos por US$ 600 millones realizada hoy en la ciudad de Nueva York, comadada por los bancos Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
En cuanto a los detalles de la operación, esta se concretó con una tasa de colocación de 4,679% con un spread de 195 puntos base, mientras que la tasa de carátula fue de 4,5%, con un plazo de 30 años, lo que según la firma "refleja un momento histórico para la estatal y manifiesta la confianza del mercado en la compañía y en su visión de futuro como empresa clave del sector energético de Chile".
Respecto a la demanda por la emisión, esta fue casi 11 veces lo requerido por parte de los inversionistas, luego del road show que realizó la empresa en Londres, Los Ángeles, Boston, Nueva York y en Santiago.
El gerente general de ENAP, Marcelo Tokman, sostuvo que "el resultado de esta operación refleja la confianza del mercado internacional en nuestro desempeño como empresa pública en los últimos años. Ésta y otras señales, como la ratificación en las perspectivas de clasificación que han dado a conocer las agencias y nos demuestran que vamos por el camino correcto en el objetivo de fortalecer financieramente a la compañía e instalarla como actor clave de la matriz energética de Chile".
El ejecutivo agregó que "como ENAP, estamos comprometidos con alcanzar la excelencia operacional y la solidez institucional, avanzando de manera responsable en la ejecución de nuestro Plan Estratégico con foco en la sostenibilidad y con visión de futuro".
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