BID Invest ha estructurado una facilidad financiera que permitirá la compra de más del 99% de los documentos de pago emitidos por el Fondo de Estabilización de Tarifas (FET), conforme a la nueva Ley MPC de Chile (Ley 21.667). De esta manera, la transacción permitirá poner fin a la acumulación de deuda por parte de las empresas de generación eléctrica y abordar el problema de su liquidez inmediata y sostenibilidad financiera a largo plazo.
Según se detalló en un comunicado, a través de facilidades de compra brindadas a 26 empresas generadoras de energía en Chile, que representan 99% de la industria, BID Invest se comprometió a adquirir los documentos de pago emitidos a favor de cada una de ellas por hasta US$ 2.400 millones.
Se trata de la operación con la mayor movilización de recursos privados en la historia de BID Invest y una de las emisiones de mercado de capitales más importantes de Latinoamérica.
La estructura de esta facilidad se divide en una Facilidad A de hasta US$240 millones financiada con capital propio de BID Invest, y una Facilidad B de hasta US$2.160 millones financiada mediante ofertas privadas de títulos de deuda bajo la regulación 144A Reg S en los mercados de capitales internacionales. El cierre de la facilidad de compra y de la emisión de títulos de deuda se encuentra sujeto a ciertas condiciones y está programado para el 24 de octubre de 2024.
La compra de documentos de pago por parte de BID Invest beneficiará principalmente a los consumidores identificados como vulnerables asegurando una transición controlada hacia los precios de mercado de los servicios de electricidad y aportando sostenibilidad financiera a las empresas de generación.
Esta financiación responde a la necesidad de prolongar el mecanismo MPC hasta el año 2035, junto con el aumento del límite máximo del saldo del MPC de US$1.800 millones, a US$5.500 millones, facilitando la gestión de la deuda.
Reacciones
En el escrito, el ministro de Energía, Diego Pardow, señaló que “BID y BID Invest han sido socios estratégicos del Estado chileno en el diseño e implementación de las políticas públicas de estabilización tarifaria y de subsidios del sector eléctrico. Quiero agradecer su constante apoyo y colaboración para abordar estos importantes desafíos que nos han permitido regularizar la deuda con las generadoras eléctricas y entregar el subsidio que ya están recibiendo 1,6 millones de hogares vulnerables de nuestro país”.
Mientras, el gerente general de BID Invest, James Scriven, indicó que “este proyecto es un claro ejemplo del trabajo en conjunto con el sector público y de la capacidad de BID Invest para desarrollar soluciones financieras innovadoras para movilizar capital privado para escalar el impacto en la región”.
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