Mainstream Renewable Power anunció este martes la conclusión del procedimiento de reorganización judicial para las empresas Cóndor Energía SpA y Huemul Energía SpA, que forman parte de la plataforma eólica y solar Andes Renovables de 1,4 GW de propiedad de la compañía en Chile, con un acuerdo alcanzado -dijeron- con los prestamistas senior y mezzanine.
Lo anterior, luego de que Mainstream Renewable Power informara el 20 de julio el inicio del proceso en acuerdo con los bancos financistas en que la compañía buscaba reestructurar los activos, la estructura de capital, renegociar las deudas financieras e inyectar nuevos capitales a las empresas de energía.
Mainstream indicó en un comunicado que lo acordado también resuelve cualquier litigio pendiente relacionado con la reestructuración. Según detalló en el escrito, la aplicación del plan de reorganización estabilizará y proporcionará una base financiera sólida a las carteras eólica y solar de Cóndor (591 MW) y Huemul (630 MW).
Agregan que el acuerdo alcanzado para la deuda senior incluye un período de aplazamiento del pago de interés hasta el tercer trimestre de 2026 y una prórroga del pago de capital hasta 2027 para Cóndor y 2029 para Huemul, además de otras concesiones.
La compañía sostiene que Mainstream Renewable Power se comprometió a inyectar US$ 145 millones en las empresas de energía a través de un instrumento de deuda -Payment in Kind (PIK)- con vencimiento en 2035, de rango inferior a la deuda de financiamiento con los prestamistas senior, pero preferente a la deuda mezzanine.
Asimismo, como parte del acuerdo, Mainstream Renewable Power dispondrá de aproximadamente US$ 150 millones procedentes de la rescisión del swap de intereses para prepago de deuda y proporcionar liquidez a Cóndor y Huemul.
Se señala además que la deuda mezzanine existente relacionada con Cóndor y Huemul ha sido reestructurada y devengará intereses PIK y vencerá en 2035. La deuda mezzanine existente relacionada con el portafolio Copihue (148 MW) se mantendrá con los términos también renegociados para aplicar intereses PIK y vencerá en 2035. Y que, como parte de las negociaciones, los fondos gestionados por filiales de Ares Management, los prestamistas mezzanine, tendrán una participación minoritaria en la plataforma Andes Renovables, mientras que Mainstream conservará la propiedad mayoritaria.
La inyección de nuevo capital en las “Empresas Energía” (Cóndor Energía SpA y Huemul Energía SpA) se facilitará a través de una nueva línea de garantía de hasta US$ 220 millones, sujeta a determinadas condiciones, entregada por el Banco noruego DNB. La línea de crédito -precisaron- está respaldada por el apoyo financiero de los accionistas de Mainstream Renewable Power y servirá para diversos fines, incluido el cumplimiento de las obligaciones de la compañía relacionadas con la reestructuración en Chile. "Los accionistas de Mainstream Renewable Power han expresado su pleno apoyo a la empresa y a la reorganización", enfatizaron en el escrito.
Se detalló además que se renegociaron las condiciones de la deuda preferente del proyecto por valor superior a US$ 1.000 millones y que Ares Management se convirtió en accionista minoritario de la plataforma Andes Renovables.
Mary Quaney, CEO de Mainstream, declaró en el escrito difundido: “Estamos muy satisfechos de haber concluido con éxito este proceso de reestructuración y quiero agradecer sinceramente a los prestamistas senior y mezzanine su compromiso y apoyo durante este desafiante proceso, lo que demuestra su confianza en la fortaleza y sostenibilidad a largo plazo de las 'Empresas Energía'. Esperamos seguir trabajando con el gobierno y la industria en Chile para enfrentar las distorsiones del mercado y garantizar condiciones equitativas para la generación de electricidad en el futuro”.
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