Esval coloca bonos por más de US$ 47 millones para apoyar plan de inversiones
También tiene como objetivo refinanciar pasivos de corto y largo plazo de la compañía.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 30 de marzo de 2017 a las 17:11 hrs.
Noticias destacadas
Esval concretó hoy una colocación de bonos en el mercado local por un total de 1,2 millones de UF (US$ 47,8 millones), que según informó la compañía, tiene como objetivo refinanciar pasivos de corto y largo plazo de la compañía, así como apoyar el plan de inversiones.
La serie U (BESVA–U) se colocó a una tasa de 2,79% anual, a 25 años plazo (fecha de vencimiento 15 de diciembre de 2041) y tuvo una demanda tres veces superior a lo ofertado. El proceso fue liderado por BBVA.
"Consideramos que el resultado de esta operación es un reconocimiento a la buena gestión realizada en estos años, en que hemos podido seguir sumando valor a nuestros accionistas aún en el desafiante escenario que impone el cambio climático y la sequía", dijo el gerente general de Esval, José Luis Murillo.
El ejecutivo agregó que el 62% de los nuevos recursos "permitirán seguir robusteciendo nuestros sistemas y con ello seguir mejorando el servicio para los clientes, continuando con las importantes inversiones que hemos realizado en ambas regiones para mantener el alto estándar de la industria sanitaria nacional y continuar avanzando".
"Esta operación logró la tasa más baja de la historia para empresas sanitarias chilenas para emisiones de largo plazo, UF+ 2,79%, lo que significó un spread de 101 puntos base sobre el benchmark, lo que nos deja muy conformes tanto por el respaldo generado por la demanda como por el atractivo generado por nuestra emisión ", destacó Murillo.
Esval cuenta con una clasificación AA con perspectiva "estable" de las clasificadoras de riesgo Feller Rate e ICR Chile.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
Confuturo, Credicorp, Ameris y alianza Falcom-Territoria compiten por la compra del edificio Isidora 3000
Se espera que en las próximas semanas se adjudique la placa comercial, el edificio de oficinas y los estacionamientos del complejo a uno de los postores, que ya pasaron las etapas de due dilligence y presentaron sus ofertas vinculantes. La operación se cerraría este año.
Walker y Von Appen marcan diferencias sobre empleo, crecimiento y liderazgo en el primer debate por presidir la CPC
Un encuentro organizado por Diario Financiero reunió a las dos cartas que buscan suceder a Susana Jiménez en la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio. Junto con evaluar su gestión, reconocieron que aún no definen a sus vicepresidentes.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.