BHP y Lundin Mining llegaron a un acuerdo para adquirir conjuntamente el 100% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Filo del Sol -ubicado en la frontera de Chile con Argentina- que no sean propiedad de las partes, de conformidad con un plan de acuerdo aprobado por el tribunal.
BHP y Lundin formarán una empresa conjunta que albergará tanto el proyecto Filo del Sol como el proyecto Josemaría de Lundin Mining.
La transacción implica cerca de US$ 3 mil millones (4.100 millones de dólares canadienses) por la primera de estas iniciativas más el pago de cerca de US$ 500 millones (690 millones de dólares canadienses) como contraprestación por la contribución de Lundin Mining al proyecto Josemaría a la empresa conjunta.
La nueva compañía creará una asociación a largo plazo entre Lundin Mining y BHP para desarrollar conjuntamente un distrito cuprífero emergente.
La familia Lundin posee una participación del 32% en la minera de cobre Filo Corp, mientras que BHP tiene una participación del 6% en la empresa, según recientes presentaciones regulatorias. El resto del capital accionario está distribuido entre fondos de inversión y particulares.
Jack Lundin, presidente y director ejecutivo de Lundin Mining, comentó que "esta transacción estratégica es la clave para desbloquear el enorme valor que representa el Distrito Vicuña" y añadió que "a medida que nos asociamos para adquirir Filo del Sol, uno de los depósitos de cobre, oro y plata no desarrollados más grandes del mundo, cuyo tamaño real aún está por definirse, estamos muy entusiasmados con el futuro de la compañía y nuestro papel en el desarrollo de esta región. Combinado con nuestro proyecto Josemaría en etapa de desarrollo, ahora estamos posicionados para crear un distrito minero multigeneracional con importantes sinergias y ahorros de costos a una escala que tiene el potencial de convertirse en uno de los más grandes del mundo de su tipo".
El mandamás de Lundin destacó que "obtenemos un socio valioso en BHP y juntos aspiramos a generar valor a largo plazo mediante la combinación de habilidades y experiencias complementarias, fundamentales para nuestro objetivo a corto plazo de convertirnos en un productor de cobre de primer nivel”.
A su turno, Mike Henry, CEO de BHP, dijo que “la operación propuesta se construye sobre una relación de varios años entre BHP y el grupo de compañías Lundin, a través de las cuales hemos desarrollado un fuerte entendimiento sobre los recursos potenciales del distrito denominado Vicuña y los posibles caminos de desarrollo para los proyectos Filo del Sol y Josemaría.
"Esta transacción está alineada con la estrategia de BHP de adquirir proyectos de cobre atractivos en etapa temprana a través de alianzas estratégicas en que las habilidades y experiencia puedan generar desarrollo económico y social de largo plazo", añadió Henry.
Los activos de la operación
Filo Corp posee el 100% del depósito Filo del Sol, que es un proyecto de exploración de cobre en etapa avanzada ubicado a lo largo del límite de la Provincia de San Juan en Argentina y la Región de Atacama en Chile.
Lundin Mining posee el 100% del proyecto Josemaría, que es un proyecto de cobre en etapa avanzada, ubicado aproximadamente a 10 kilómetros de Filo del Sol, en la provincia de San Juan, Argentina. En noviembre de 2020 se completó un estudio de factibilidad para el proyecto Josemaría y la Autoridad Minera de San Juan, Argentina aprobó una Evaluación de Impacto Social Ambiental en abril de 2022. El proyecto Josemaría presenta una topografía favorable para la ubicación de infraestructura para el distrito, con expansión potencial.
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Valeria Ibarra
