American International Group (AIG) presentó una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones para su división de vida y pensiones, uno de los pasos finales en un largo esfuerzo por simplificar la estructura de la aseguradora en expansión.
Una vez que se abra a bolsa la empresa pasará a llamarse Corebridge Financial, dijo AIG en una presentación este lunes. La aseguradora calificó a la empresa como "uno de los mayores proveedores de soluciones de jubilación y productos de seguros" en EEUU, con US$ 411 mil millones en activos de clientes bajo administración a fines del año pasado.
“El anuncio de hoy representa un progreso continuo a medida que preparamos nuestro negocio de vida y jubilación para que sea una empresa independiente”, dijo el director ejecutivo de AIG, Peter Zaffino, en un comunicado.
La compañía también anunció nuevos directores en Corebridge, que ya incluía al presidente de Blackstone, Jonathan Gray, y a Zaffino, quien se desempeña como presidente de la unidad.
Zaffino y su predecesor, Brian Duperreault, pasaron varios años analizando AIG. Los esfuerzos para ejecutar parte de la agenda de la aseguradora mediante la división del negocio de vida y jubilación se han intensificado en los últimos meses.
El lunes temprano, AIG anunció un acuerdo con BlackRock para que el administrador de inversiones maneje hasta US$ 150 mil millones de los activos de la aseguradora.
El tamaño y el precio de la venta de acciones de Corebridge aún no se han determinado, según la presentación, que indica que la empresa tenía un capital total de US$ 28.900 millones a fines de 2021. Eso representa su valor en libros, o cuánto valdría en una liquidación. AIG será el accionista vendedor en la cotización, según el documento.
Las OPI está de vuelta
Corebridge planea cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo CRBG. JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Piper Sandler liderarán la venta de acciones.
La presentación de Corebridge es una señal del regreso de las OPI que se han silenciado desde enero en medio de una alta volatilidad, preocupaciones por la inflación y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Después de una serie de ofertas de seguimiento y operaciones en bloque, las Ofertas Públicas Iniciales deberían regresar en los próximos meses, dijeron los negociadores.
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