Chevron acordó la compra del productor estadounidense de petróleo y gas Hess Corporation en una operación por valor de US$53.000 millones, en el paso más reciente en la consolidación del sector energético estadounidense.
La operación valora el capital de Hess en US $53.000 millones, mientras que el valor total de la transacción, incluida la deuda de la empresa, asciende a US$ 60.000 millones. La operación se produce después de que ExxonMobil adquiriera Pioneer Natural Resources a principios de este mes por un valor empresarial de US$ 64.000 millones.
El anuncio se produce en un momento en que las empresas energéticas estadounidenses tratan de aprovechar los cuantiososs beneficios generados por la crisis energética para consolidar un sector que se enfrenta a retos a largo plazo en un momento en que los países desarrollados intentan reducir drásticamente su dependencia de los combustibles fósiles.
Sin embargo, las grandes empresas energéticas estadounidenses, como Chevron y ExxonMobil, han apostado en gran medida por la resistencia a largo plazo de la demanda de petróleo y gas, y están dispuestas a aumentar su escala en la zona de explotación de esquisto de EE.UU. junto con la zona fronteriza de rápido crecimiento de Guyana.
Su postura contrasta con la de algunos grandes grupos energéticos europeos, como BP y TotalEnergies, que están aumentando sus inversiones en energías renovables a un ritmo más rápido que sus homólogos estadounidenses.
En una entrevista previa al anuncio de la adquisición, el consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, defendió los planes de la empresa de seguir aumentando su producción de petróleo y gas, argumentando que Chevron "no vende un producto que sea malo. Vendemos un producto que es bueno".
También criticó las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía, el organismo de control energético del mundo desarrollado, que indican que la demanda de combustibles fósiles alcanzará su punto máximo antes de finales de esta década.
"No creo que sean ni remotamente correctas", declaró Wirth al Financial Times. "Se pueden construir escenarios, pero vivimos en el mundo real y tenemos que asignar capital para satisfacer las demandas del mundo real".
Wirth declaró en un comunicado que la operación "sitúa a Chevron en una posición que le permitirá reforzar sus resultados a largo plazo y mejorar aún más su ventajosa cartera mediante la incorporación de activos de categoría mundial".
El acuerdo
Los activos de Hess incluyen una participación del 30% en un proyecto de prospección petrolífera en alta mar de 6,6 millones de acres y 11.000 millones de barriles en Guyana y un proyecto de esquisto de 465.000 acres en Bakken, Dakota del Norte.
El CEO de Hess, John Hess, que previsiblemente se incorporará al directorio de Chevron, declaró que la fusión crearía una "empresa energética integrada de primer orden".
Hess tiene "una de las mejores carteras de crecimiento del sector, que incluye Guyana, el mayor descubrimiento de petróleo del mundo en los últimos 10 años, y el esquisto de Bakken, donde somos uno de los principales productores de petróleo y gas", afirmó.
Como parte de la operación, Chevron dijo que emitiría aproximadamente 317 millones de acciones ordinarias. Afirmó que esperaba aumentar los ingresos de la venta de activos a entre US$ 10.000 y US$ 15.000 millones hasta 2028, antes de impuestos. El presupuesto de gastos de capital de la empresa combinada se situaría entre US$ 19.000 y US$ 22.000 millones.
Las empresas afirmaron que esperaban ahorrar unos US$ 1.000 millones en costes en el plazo de un año tras el cierre de la operación.
Antes del anuncio, Wirth había declarado al FT que las grandes operaciones eran "más difíciles hoy en día", señalando que las empresas estaban mejor gestionadas que cuando Chevron compró Texaco por US$ 36.000 millones en 2000.
"¿Podría ocurrir? Creo que probablemente sí", dijo, pero añadió que los retos regulatorios habían aumentado y que combinar grandes empresas podía ser complicado.
Chevron fue asesorada en la operación por Morgan Stanley y Evercore, mientras que Hess lo fue por Goldman Sachs y JPMorgan.
Los abogados de la operación fueron Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison por Chevron y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz por Hess.
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