En la junta de accionistas de SMU fue aprobado un aumento de capital por hasta US$ 500 millones, dejando sin efecto los US$ 600 millones que habían sido aprobados en la pasada junta, del 8 de agosto.
Además, el grupo controlador, liderado por Álvaro Saieh, suscribió US$ 300 millones, lo que estaba considerado dentro de las condiciones exigidas por los tenedores de bonos locales para aprobar el waiver de estos instrumentos. Los otros US$ 200 millones del incremento tienen como plazo para emitir, suscribir y pagar sus acciones representativas, el 2 de octubre de 2016.
También se facultó a la administración para que inscriba las acciones de la sociedad en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y se dejaron sin efecto los acuerdos relativos al aumento de capital aprobado en junta de accionistas pasada.
A la salida de la reunión, el socio de Southern Cross, Raúl Sotomayor, comentó que “se aprobaron todos los puntos por la junta respecto al aumento de capital (...) Nosotros estamos de acuerdo y ya votamos a favor de todas las materias ”.
Stock options
Otro de los acuerdos alcanzados ayer guardan relación con planes de compensación para ejecutivos. Se acordó emitir un 10% adicional del total de acciones para ser usados en futuros planes de stock options.
Según informaron oficialmente desde el grupo, “estos acuerdos buscan hacer de SMU una compañía con bases sólidas de crecimiento para el mediano y largo plazos, de cara a clientes, colaboradores, proveedores, inversionistas y accionistas”.
Cabe recordar que otra de las condiciones para el waiver es la contratación de un crédito puente por US$ 300 millones, que sería junior a la deuda existente mientras no se realice la apertura en bolsa.
El holding supermercadista reportó pérdidas por $ 286.013,2 millones en el primer semestre del año, lo que se compara con los números rojos por $ 27.983,3 millones anotados en el mismo lapso de 2012.
En su análisis razonado, el conglomerado explicó que esta pérdida se explica principalmente por el resultado negativo de $214.883 millones proveniente de la aplicación del test de deterioro realizado sobre la plusvalía y otros activos intangibles de SMU.
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