La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) concretó hoy con éxito la colocación de un bono corporativo por el equivalente a unos US$ 93 millones.
La emisión se materializó en el mercado local, expresada en 1.895.000 unidades de fomento (UF), unidad de pago indexada según la inflación diaria) y compuesta por 379 títulos con un valor nominal de 5.000 UF cada uno, precisó EFE en un comunicado.
La emisión es la segunda que EFE concreta en cuatro meses, tras haber colocado el pasado 6 de diciembre un bono corporativo por el equivalente a US$ 372 millones.
Según EFE, la emisión de hoy representa la menor tasa en el mercado de bonos en los últimos siete años y le permite estructurar una operación que sumada a la colocación del bono anterior, le significará reducir sus gastos financieros en US$ 35 millones en un plazo de tres años, aproximadamente.
Tal como en diciembre, esta nueva colocación le permite a EFE redenominar su deuda de dólares a UF, lo que permitirá evitar los riesgos del tipo de cambio y la volatilidad en los resultados.
Con ello, la empresa estatal ha logrado redenominar casi el total de su deuda en dólares y ha alcanzado un 93 % de garantía estatal de la deuda vigente.
"La tasa obtenida en esta colocación (3,54 % anual) y la demanda alcanzada (3,3 veces el monto de la colocación), demuestra que los inversionistas están reconociendo la gestión de la empresa y el respaldo del Estado", comentó Joaquín Braham, el presidente de la empresa.
La operación fue liderada por Banchile Citi Global Markets como asesor financiero y agente colocador y la empresa, junto con la reestructuración y diversificación de la deuda, destinará US$ 88,5 millones al pago anticipado de un crédito financiero con BNP Paribas, y el remanente al programa de inversiones de la empresa.
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