I.Alvarez/C. candia/ A. pozo
Un grupo de inversionistas chilenos entre los que se encuentran las familias Cueto y Sarquis, Raimundo Valenzuela y Moneda Asset -con algunos de sus fondos- se adjudicaron recientemente el 8,74% de la propiedad de la pesquera peruana Exalmar, la cuarta exportadora del sector en el vecino país. La operación -que fue gestionada por Banchile Corredores de Bolsa- se concretó a fines del año pasado, en el contexto de la Oferta Pública Primaria de acciones realizada por la empresa peruana, a través de la cual logró levantar capital por un total de US$ 100 millones. Un 70% de la oferta se la adjudicaron inversionistas extranjeros. El grupo de los chilenos invirtió US$ 60 millones.
Lo anterior asegura que los chilenos puedan contar con un representante en el directorio de Exalmar. Para estos efectos, Rodrigo Sarquis, vicepresidente de Pesquera Itata, y timonel de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), fue elegido por el grupo de inversionistas para cumplir con ese papel, el cual asumirá durante la segunda semana de marzo. Fuentes cercanas a la operaciones señalaron que a los interesados les pareció una alternativa de inversión financiera atrayente, con valores atractivos, a lo que se suma que el sector pesquero de ese país está pasando por un buen momento. Tras la operación, la propiedad quedó de la siguiente manera: Víctor Matte, presidente de Exalmar- a través de la sociedad Caleta de Oro Holding- con el 60,62%; Stafedouble SL -Citigroup, entidad que lideró en Perú la apertura-, con el 13,47%; Silk Holding, con el 1,7%; y nuevos accionistas -que considera el 8,74% de los chilenos agrupados en Banchile- con el 24,21%.
Los planes de Exalmar
Según afirmó el presidente de Pesquera Exalmar a medios locales, los recursos obtenidos permitirán a la empresa poder continuar con su plan de crecimiento dentro del sector pesquero del vecino país. El plan de inversiones de la compañía considera la adquisición de nuevas embarcaciones, para lo cual se destinarán US$ 50 millones. Esto permitirá incrementar la cuota de captura de Exalmar. Otros US$ 30 millones irán a la reposición de capital de trabajo y repago de deuda tras la absorción de otras empresas pesqueras; US$5 millones para la compra de plantas que estén en el Perú, donde la compañía hoy no opera, y US$15 millones para otros fines.
Las cifras de la pesquera
Al 30 de septiembre de 2010, las ventas de Exalmar se habían incrementado un 77,9% respecto de igual período del año anterior al totalizar US$ 167, 6 millones, debido, principalmente a un mayor precio de la harina de pescado.
Los activos
La Pesquera Exalmar es una firma que se dedica a la extracción pesquera y de transformación en harina y aceite de pescado, así como su comercialización tanto a nivel local como en el exterior. Cuenta para ello con una flota propia de 45 embarcaciones, con una capacidad de bodega de 12.229,86 m3. Asimismo, posee seis plantas de procesamiento ubicadas en la costa centro-norte del país, con una capacidad total de 474 toneladas/hora.
Su producción ha crecido en virtud a las inversiones realizadas y por la cuota nacional determinada por el gobierno de Perú. Así, la participación en la producción nacional de harina de pescado ha pasado desde 4,98% en el año 2000 a 8,83% en 2009 y en el caso del aceite, de 5,34% a 8,98% en igual período. Al 30 de junio de 2010, Exalmar es titular de un porcentaje máximo de captura de anchoveta de 5,7% en la región centro-norte de Perú y de 2,7% en la región Sur del país.
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