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Publicado: Martes 24 de septiembre de 2013 a las 05:00 hrs.
General Motors parece alejarse cada vez más del crítico trance que la llevó a la quiebra. Ayer la agencia Moody’s le subió la nota a la deuda corporativa de la firma desde Ba1 a Baa3, la calificación de grado de inversión más bajo.
Esta decisión, que se verifica ocho años después de que perdiera dicho estatus, se conoció luego que la automotriz de EEUU anunciara que recomprará poco menos de la mitad de sus acciones preferenciales en poder del fondo de salud del sindicato United Automobile Workers (UAW) por unos US$ 3.200 millones.
De acuerdo a lo explicado por la agencia Reuters, para financiar la compra de 120 millones de las acciones preferenciales serie A del Fondo de Beneficios Médicos para Retirados de UAW por
US$ 27 por acción, GM comunicó que recaudará dinero a través de una oferta de deuda.
GM no especificó cuánto recaudará, pero afirmó que la deuda estará compuesta por notas no aseguradas a 5, 10 y 30 años.
Afirmó además que prevé que las tasas de interés sobre la deuda sean mucho menores que el dividendo de un 9% de las acciones preferenciales, que resulta en un pago anual de US$ 620 millones.
Eso significa que GM está esencialmente refinanciando parte de su deuda, reemplazando las acciones preferenciales con deuda de más bajo costo.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.