Los grupos Nasdaq OMX e Intercontinental Exchange (ICE) indicaron hoy que añadieron US$ 350 millones a su oferta para adquirir NYSE Euronext en un nuevo intento de lograr hacerse con ese operador bursátil que ya pactó con Deutsche Börse (DB).
La mejora de la oferta supone que esos dos grupos asumen una parte de los riesgos relacionados con los aspectos regulatorios de la transacción y valora en US$ 42,67 la acción del NYSE, una revalorización del 21% respecto a la oferta de DB, que se evaluó en US$ 10.200 millones.
En el acuerdo previo con Deutsche Börse se ofrecía al NYSE Euronext US$ 35,29 por título.
Los nuevos términos de la propuesta conjunta de Nasdaq e ICE suponen que la primera se haría cargo de los negocios bursátiles del NYSE Euronext, y que la segunda compraría su plataforma de derivados, según un comunicado de prensa conjunto.
Además, las dos firmas dijeron que "entidades crediticias se han comprometido oficialmente a proporcionarles financiación por US$ 3.800 millones" y que entre esos bancos figuran Bank of America, Wells Fargo, Nordea Bank, Skandinaviska Enskilda Banken y el suizo UBS.
En las operaciones electrónicas previas a la apertura de la bolsa neoyorquina los títulos de NYSE Euronext subían 1,9% hasta los 39,04 por acción.
A principios de abril, Nasdaq e ICE presentaron una oferta pública de adquisición hostil (OPA) para hacerse con el NYSE Euronext, que en febrero había logrado un pacto con la bolsa alemana.
El operador neoyorquino rechazó esa OPA el pasado 10 de abril por considerarla "altamente condicional" y porque hubiera representado "un riesgo innecesario para los accionistas."
Posteriormente Nasdaq e ICE lamentaron ese rechazo por parte de la compañía que opera la Bolsa de Nueva York sin siquiera reunirse con ellos, y consideraron que el consejo de administración del NYSE negaba a sus accionistas una propuesta superior a la anunciada con DB.
Nasdaq OMX e ICE consideraron entonces que NYSE Euronext no se había dado cuenta del "significativo riesgo" de ejecución asociado con la propuesta de Deutsche Börse, que incluye significativos problemas de competencia en Europa.
Ahora sus directores ejecutivos, Robert Greifeld (Nasdaq OMX) y Jeffrey Sprecher (ICE) señalaron en un comunicado de prensa conjunto que esperan que con esta propuesta puedan reunirse con el consejo de administración de NYSE, ya que "es claramente superior" a la de DB.
"Esto debería de eliminar cualquier preocupación del consejo del NYSE Euronext sobre entablar discusiones con nosotros. Ha llegado el momento de dejar que comience un proceso razonable y expeditivo", dijo Greifeld en el comunicado.
Nasdaq OMX, que opera el mercado con el mismo nombre en el que cotizan algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo, e ICE elevaron el pasado 1 de abril hasta US$ 11.300 millones la oferta por el NYSE, con lo que mejoraban en un 19 % el acuerdo de fusión anunciado en febrero pasado con la alemana.
La fusión con Deutsche Börse, que opera la bolsa de Frankfurt, supone la creación de la mayor bolsa del mundo por facturación, beneficio y capitalización bursátil, así como el líder en la negociación de derivados.
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