La estrategia de una desesperada venta de activos no está ayudando el empresario brasileño Eike Batista a salvar su imperio. OGX Petróleo e Gás y el astillero OSX buscarán la protección judicial de bancarrota en un par de semanas, informó la revista Veja, sin decir cómo obtuvo la información. En consecuencia, las acciones de las compañías sufrieron un desplome dramático ayer en bolsa. La petrolera se hundió 25%, mientras que OSX cayó 17%. Esto hizo que el Bovespa, cerrara ayer en rojo con una variación de -2,61%
Basándose en su quema de efectivo hasta fines del segundo trimestre, la petrolera -la joya de la corona del grupo EBX- debía haberse quedado sin efectivo durante los primeros días de septiembre, según los datos compilados por Bloomberg, que afirmó que esta sería la mayor bancarrota corporativa de Latinoamérica.
OGX debe US$ 3.600 millones a tenedores de bonos extranjeros -liderados por el fondo de inversión Pimco- y US$ 900 millones a OSX.
Por otro lado, la decisión tomada la semana pasada por la compañía de posponer pagos sobre 2.100 millones de reales (US$ 932 millones) de bonos locales en poder de su unidad OGX Austria significa que el productor de petróleo no pagará el cupón de hoy sobre una deuda de
US$ 1.060 millones que vence en 2022, según fuentes con conocimiento del caso. Además, la unidad acordó retrasar un pago del 25 de septiembre por una suma no revelada hasta el 25 de marzo, informó OGX en documentos regulatorios.
Inyección de inversionistas
La firma pedirá a los inversionistas al menos US$ 250 millones en capital como parte de una reestructuración de sus US$ 3.600 millones en bonos, comentaron a comienzos de mes dos personas con conocimientos del problema.
OGX quiere el efectivo para continuar las operaciones lo suficiente como para comenzar a extraer petróleo de su campo Tiburón Martillo. OGX dijo en julio que los esfuerzos de extracción de Tiburón Azul, su único campo en producción, son económicamente inviables.
Si OGX no puede persuadir a los acreedores u otros socios de entregar alivio a la deuda y una inmediata inyección de fondos, los tenedores de bonos podrían terminar con nada, comentaron analistas de JPMorgan Chase.
Los bonos ya se han desplomado 72,9% este año, un máximo en los mercados emergentes, como consecuencia del incumplimiento de las metas de producción y de la quema de efectivo.
Por otro lado, los inversionistas temen que OGX no consiga pagar a OSX por el uso de una embarcación que garantiza un bono de OSX. Si la petrolera cae en cesación de pagos, los acreedores de OSX podrían verse forzados a incautar el navío para recuperar su dinero.
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