Golden Goose lanzaría una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones en Milán a partir de esta semana, tras positivos comentarios de potenciales inversores, dijeron personas familiarizadas con el asunto, prolongando así un marcado repunte en las aperturas a bolsa este año en Europa.
Se espera que los inversores valoren al fabricante de calzado en aproximadamente 11 veces las ganancias estimadas de este año, dijeron. Eso valoraría a la empresa en unos 3 mil millones de euros (US$ 3.300 millones), incluida la deuda neta, según cálculos de Bloomberg.
Las deliberaciones están en curso y los detalles de la oferta, incluidos el cronograma y el tamaño, aún podrían cambiar. Un representante de la empresa y su propietario, la firma de capital privado Permira, declinó hacer comentarios.
Golden Goose se sumaría así al gigante de adquisiciones CVC Capital Partners y al grupo de belleza español Puig Brands con sus planes para cotizar en bolsa en Europa, impulsado por el repunte del mercado de valores a niveles récord. Empresas de la región han recaudado US$ 12.400 millones a través de OPI este año, más del doble de la cantidad en el mismo periodo del año pasado.
Aún así, la compañía está poniendo a prueba al mercado en un momento en que el negocio del lujo se está desacelerando. Kering dijo el mes pasado que las ventas de su marca Gucci cayeron 18% en el primer trimestre debido a la floja demanda en China. Su rival más grande LVMH reportó un crecimiento orgánico de 2% en las ventas en moda y artículos de cuero para el primer trimestre, por debajo de la expansión de 18% del año anterior.
Las zapatillas Golden Goose, todas hechas a mano en Italia con diseños desgastados con una gran estrella, son usadas por celebridades como las cantantes Selena Gomez y Taylor Swift. Un par de zapatillas Ball Star Wishes para hombre tiene un precio de US$ 740 en la tienda del sitio web de la compañía.
Permira compró la empresa por 1.300 millones de euros en 2020. En las reuniones de presentación de la OPI de Golden Goose a fines del año pasado, los banqueros aparecieron usando sus zapatillas deportivas con elegantes trajes mientras intentaban impresionar a los potenciales clientes y competían por los roles en el negocio, informó Bloomberg News en noviembre.
Se espera que las nuevas acciones comiencen a cotizar antes de julio.
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