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REGÍSTRATE AQUÍLa agencia también ratificó las calificaciones de Codelco con una Perspectiva Estable.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 14 de octubre de 2013 a las 11:40 hrs.
La agencia de calificación Fitch Ratings asignó una calificación de 'A+' a la recientemente colocada línea de bonos por US$ 950 millones de Codelco a 30 años plazo.
La agencia también ratificó las calificaciones de la estatal minera con una Perspectiva Estable.
"Fitch considera que las reservas de larga vida de Codelco como un activo estratégico, ya que debe permitir que la compañía siga siendo un importante contribuyente a los ingresos del gobierno en el futuro", explicó la agencia en un comunicado.
Por otra parte, destacó que a pesar de su propiedad gubernamental al 100%, Codelco también se beneficia de un fuerte perfil de crédito de grado de inversión independiente y posee un bajo apalancamiento y flujos de caja sólidos.
A futuro, la agencia de calificación observa que los retos operativos y financieros de la empresa se refieren principalmente a sus ambiciosos planes de gastos de capital para 2020, referidos a mantener e incrementar los niveles de producción de volumen y la mejora de las leyes promedio de mineral.
Segunda colocación del año
El instrumento se colocó a una tasa cupón de 5,625% anual y un rendimiento de 5,775%, con un spread en torno a los 200 puntos básicos en comparación al bono del Tesoro estadounidense al mismo plazo.
Esta es la segunda colocación en el exterior en el año. En agosto, emitió US$ 750 millones a diez años a una tasa de cupón de 4,50% y un rendimiento de 4,5175%.
El monto recaudado se destinará al programa de financiamiento a largo plazo de la cuprífera estatal.
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