A más de dos meses del anuncio oficial, CFR Pharmaceuticales parece estar cerca de adquirir el 100% de los activos de la farmacéutica sudafricana Adcock.
"Adcock Ingram y CFR han alcanzado acuerdo en relación a los términos y condiciones de la Oferta Potencial", dijo CFR en un hecho esencial.
En el documento, la empresa detalló que celebró con la sudafricana un contrato (que se denominó Transaction Implementation Agreement, TIA) el cual establece las bases y condiciones de la potencial oferta que la chilena formularía a los accionistas de Adcock para comprar, en efectivo y acciones, la totalidad de las acciones emitidas por esta última, con algunas excepciones.
CFR dijo que el valor de las acciones de Adcock que serán adquiridas ascendería a la suma de US$ 1.262,99 millones, el cual sería pagado en parte, con acciones provenientes del aumento de capital y en efectivo "proveniente de caja disponible" y financiamento de largo plazo.
La compañía comunicó que la combinación propuesta de Adcock y CFR creará una farmacéutica con acciones listadas en la bolsa de Santiago y Johannesburgo. "El grupo combinado será una multinacional única, diversificada en mercados emergentes, teniendo como mercado potencial más de dos mil millones de pacientes en Latinoamérica, África, el Sudeste Asiático e India", dijo.
El proceso de compra no ha estado exento de dificultades. Es que ha debido enfrentar el rechazo de uno de los mayores accionistas de la sudafricana The Public Investment Corp (PIC).
A ello se sumó la oferta del fondo privado británico Actis LLP que, según Bloomberg, habría ofrecido 70 rands o US$ 7,02 por acción al directorio de Adcock. Aunque la cifra era inferior a los 73,51 rands que ofreció la chilena, el pago sería realizado en un 80% en efectivo.
El 3 de julio pasado CFR anunció su intención de seguir creciendo de manera inorgánica. En esa oportunidad, la compañía informó a la SVS que estaba en conversaciones para adquirir el 100% de las acciones de Adcock, "una farmacéutica de clase mundial" con ventas anuales de US$ 512 millones en 2012.
En el hecho esencial, CFR Pharmaceuticales señaló que "de prosperar las negociaciones", el valor de las acciones ordinarias de Adcock que serían adquiridas, ascendería a la suma de US$ 1.256 millones.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
adquisiciones y fusiones
