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CFR negocia compra de firma sudafricana en una de las mayores operaciones de una firma chilena en el exterior

La operación valorada en US$ 1.256 millones es equivalente a la compra de la filial colombiana de Santander y el Helm Bank por parte de Corpbanca y la ampliación de la planta Guaíba en Brasil por parte de CMPC.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Miércoles 3 de julio de 2013 a las 08:52 hrs.

adquisiciones y fusiones

Farmacias

CFR contempla seguir creciendo de manera inorgánica. Es que la compañía ahora negocia la compra de una empresa en Sudáfrica lo que ampliaría a cuatro los continentes donde tiene presencia, convirtiéndose en una de las empresas chilenas más expandidas en el mundo.

A través de un hecho esencial enviado a la SVS, la empresa dijo está en conversaciones para adquirir el 100% de las acciones de Adcock, "una farmacéutica de clase mundial" con ventas anuales de US$ 512 millones en 2012.

De acuerdo al documento, "de prosperar las negociaciones", el valor de las acciones ordinarias de Adcock que serían adquiridas, ascendería a la suma de US$ 1.256 millones.

Se trataría de una de las mayores adquisiciones de una empresa chilena en el extranjero en el último tiempo. La operación es sólo comparable a la compra de la filial colombiana de Santander por parte de Corpbanca (US$ 1.225 millones), del también colombiano Helm Bank por el mismo grupo ligado a Álvaro Saieh (US$ 1.278 millones); y de la expansión de la planta de Guaíba de CMPC en Brasil (US$ 1.430 millones).

La cifra supera, además, los US$ 882 millones que pagó BCI por la filial de Bankia en Estados Unidos.

Forma de pago
La firma detalló que los US$ 1.256 millones por el 100% de la sudafricana será pagado en parte con acciones provenientes de un aumento de capital por US$ 750 millones que será votado en junta extraordinaria de accionistas el próximo 22 de julio y también con recursos propios y financiamiento a largo plazo.

La compañía detalló que las acciones que se emitirían en ese aumento de capital serían registradas en forma secundaria en la Bolsa de Johannesburgo.

"La eventual incorporación de de Adcock contribuiría a mantener el actual rirmo de crecimiento de la compañía, el cual durante los últimos ejercicios ha superado los dos dígitos. Lo anterior teniendo en cuenta el desempeño histórico y el potencial de liderazgo y crecimiento en varios países, el nivel de inversiones, exportaciones y oportunidades laborales", dijo CFR en el hecho esencial.

Si se concreta la operación, la compañía tendría presencia en América, Asia, Europa y África.

Suspendida en bolsa
La reacción no se ha hecho esperar. La acción de Adcock llegó a saltar 3% tras el anuncio, aunque luego se moderó a 1,71%, hasta los 6.560 rands. Acá en Chile, la Bolsa de Comercio de Santiago informó que, por instrucción de la SVS, procedió a suspender las transacciones de Recalcine a la espera de un hecho esencial.

La oferta de CFR por Adcock supone un alza de 14% respecto del valor de cierre de la acción ayer, consignó Reuters.

Adcock tiene base en Sudáfrica y es el segundo actor en el rubro en ese país. Fue fundada hace 120 años y debutó en bolsa en 1950.

La empresa comercializa productos de marca como genéricos y es un actor relevante como proveedor de medicamentos para el cuidado intensivo en hospitales, incluyendo equipos de diagnóstico.

Además de tener plantas productivas en países de África, la empresa también tiene algunas en la India y tiene un equipo de más de 3.000 colaboradores.

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