Gran interés ha despertado en la industria salmonera la venta de las filiales de Pescachile, Acuinova y Nova Austral.
Ante la ya reconocida intención de AquaChile por hacerse con las firmas salmoneras de la firma de capitales hispanos, fuentes cercanas al proceso aseguraron que Cupquelan, filial en Chile de la canadiense Cook Aquaculture Company, ofertó entre US$ 300 millones y US$ 400 millones por Acuinova y Nova Austral.
No obstante, trascendió que a la fecha al menos diez interesados han presentado ofertas no vinculantes. Todas por sobre los US$ 300 millones, algunas sólo por las salmoneras (Acuinova y Nova Austral) y otras por la pesquera (Pescachile).
Apostar por Chile
Cupquelan ya había tratado de expandirse en Chile mediante el intento de comprar el 54% de Invermar en unos US$ 20 millones, operación que finalmente fracasó luego de que la empresa de capitales canadienses no lograra acuerdo con dos (BCI e Itaú) de los doce bancos acreedores de la firma local para la refinanciación de sus pasivos.
Tras la caída del negocio, la multinacional informó que igualmente continúa “creyendo en el futuro de la industria salmonera en Chile y queremos ser parte de él”.
La oferta
Fuentes ligadas a la negociación de venta de las filiales de Pescachile, indicaron que Cupquelan quiere quedarse con Acuinova y Nova Austral “sí o sí”, y para ello ofertaron al síndico Herman Chadwick una atractiva suma.
Si bien el proceso de venta implica la enajenación por separado de Pescachile, Acuinova y Nova Austral, el interés por parte de los compradores hasta ahora está radicado en las dos últimas compañías.
Fuentes vinculadas al proceso indican que los rangos de precios que ofertó la canadiense se estarían manejando entre los US$ 100 millones y US$ 150 millones para Acuinova, y entre US$ 200 millones y US$ 250 millones para Nova Austral.
Interés por Nova Austral
Cercanos a la operación comentan que Nova Austral tiene un gran atractivo para la industria, puesto que está ubicada en Magallanes, lo que implica una serie de beneficios tributarios y, además, es una región con zonas aptas para tener una situación sanitaria más estable. Hay que consignar que la Subpesca se comprometió a explorar nuevas áreas de concesiones salmoneras en Magallanes, exceptuando por ahora la costa de los parques nacionales.
Luego de Nova Austral, el interés estaría puesto en Acuinova, que actualmente tiene un volumen de operaciones superior a su par magallánico.
El proceso
El síndico Chadwick está afinando una lista corta de interesados, y en noviembre se terminarán de recibir todas las ofertas vinculantes, que ingresarán a un proceso de cierre de ofertas, que se fijó para la tercera semana de diciembre.
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