Un cuarto del parque actual. Eso es lo que levantarán los retailers chilenos en Perú durante los próximos dieciocho meses. Eso sólo contando los centros comerciales en cualquiera de sus formatos. Otro dato: serán la mitad de la oferta actual en Lima, según el último reporte comercial de Colliers Perú.
Sin embargo, el número total de desarrollos en los que se embarcarán los chilenos en Perú alcanzan los 32: nueve grandes centros comerciales; cuatro malls vecinales; un power center; mismo número en strip center; ocho supermercados; y nueve tiendas por departamentos (ver tabla).
Según Eric Rey de Castro, “la expansión se ve brutal en Perú por el poco espacio en Chile por la competencia y la vieja demografía. En Perú, la edad promedio es 26 años, Chile está como Europa, en cambio Perú vive su ‘bono demográfico’”, sostiene.
Apoyo Consultoría, firma peruana citada por Colliers, proyecta que el retail crecería 12% durante este año, además entrega un dato interesante: las zonas urbanas con más de 20 mil habitantes serían los destinos de las nuevas apuestas.
Uno a uno
Falabella ingresará a Pucallpa, en el distrito de Ucayali, por medio de Open Plaza. Se estima que el mall abrirá en noviembre de este año y se invertirán casi US$ 60 millones. En Cajamarca, se inaugurará un Open Plaza a mediados de 2014 sobre un terreno de 25.000 m2, según el recuento de Colliers.
En cuanto a su tienda por departamentos, Saga Falabella, se invertirán entre US$ 30 millones y US$ 40 millones en nuevos locales. En mayo Saga Falabella inauguró un establecimiento en el centro comercial Plaza Norte, tienda que cuenta con un área de 8.000 m2 en la cual se invirtieron más de US$ 7 millones. Los próximos locales a inaugurar se ubicarían en Cañete (MegaPlaza Express), Ica (El Quinde) y Huánuco (La Rambla). Además, arribará antes de fin de año a la zona de la selva peruana en Pucallpa (Open Plaza) e Iquitos una tienda “stand alone”, señala el informe. Hipermercados Tottus, en tanto, contempla la inauguración de siete locales por año, dice Colliers Perú. Al término de 2013, debería tener un total de 40 tiendas a nivel nacional. También en mayo inauguraron una tienda en Cañete de 4.000 m2 de área. En Lima, abrió su segunda tienda en el distrito de San Martín de Porres, con un área de venta de 2.500 m2.
La cadena de supermercados de Falabella abrirá otra tienda en Chiclayo, con formato “stand alone”, que se inaugurará durante la última parte de este año, y cuya inversión sería de US$ 6 millones, este será el tercer local de Tottus en la ciudad. Los supermercados que aun están en construcción se ubican en Sullana, Pacasmayo, Pucallpa y Huánuco, mientras que en Lima se ubican en el distrito de Miraflores y San Borja.
Por otro lado, la operadora de centros comerciales Parque Arauco, iniciará en breve la construcción de su centro comercial Mega Plaza en Huaraz. Está proyectada su inauguración para el segundo trimestre de 2014, dice el informe de la consultora. El reporte agrega que dentro de los planes del grupo se encuentra ingresar a Ayacucho, “para lo cual estarían evaluando comprar próximamente un terreno, aquí se instalarían con un formato express que incluiría dos tiendas ancla y 20 tiendas menores. La inversión aproximada es de US$ 14 millones”, señala. Además de eso, en alianza con el grupo Raffo, Parque Arauco proyecta la construcción de 10 nuevos strip centers a nivel nacional. Mientras desarrollan un proyecto de uso mixto (vivienda y retail) en la ex fábrica Camusso sobre la Av. Colonial en el cercado de Lima, comenta Colliers Perú.
En tanto, Cencosud también tiene una apuesta diversificada en su expansión, pasando por todos los formatos. Con Supermercados Metro retornaría al distrito limeño del Rímac a inicios de 2014 que se ubicará en la intersección de Prolongación Tacna con la Av. Alcázar. “Además se sabe que tienen interés por ingresar al distrito de Carabayllo”, señala el informe. Con su tienda por departamentos Paris, con la que ingresó recientemente al abrir este segundo trimestre dos locales -en el centro comercial Plaza Norte en Lima y otra (tercera de la cadena en Perú) en la ciudad de Cajamarca, tiene mayores planes de crecimiento: el próximo local estaría ubicado en la ciudad de Ica. Paris proyecta cerrar este año con seis tiendas a nivel nacional y su plan de expansión contempla, a partir de 2014, inaugurar cuatro locales por año, dice Colliers. Para el año 2016 su tienda por departamento contará con 80.000 m2 de área de ventas y en total 16 tiendas.
De todos los chilenos, Ripley la cadena, es la que menos proyectos tiene en carpeta, según el recuento de Colliers. La consultora dice que la firma está interesada en ingresar a Tacna y Juliaca.
En Tacna podría formar parte del centro comercial Mall Aventura Plaza, previsto para finales del 2014. Además, espera llegar al oriente del país: Pucallpa, Tarapoto e Iquitos. “El objetivo de Ripley es inaugurar cinco tiendas al año, con una inversión promedio de US$ 6 millones por cada tienda”, señala la consultora.
El mercado limeño
Y aunque los retailers están ya mirando hacia ciudades secundarias, Lima seguirá siendo el gran mercado en Perú. Según Colliers, al segundo trimestre de 2013, en los centros comerciales ubicados en Lima, cerraron con 1.694 locales típicos (no anclas, no módulos, no food court), distribuidos en 14 centros comerciales analizados
(ver tabla).
De este total, la tasa de vacancia o disponibilidad actual se ubicó en 6,7%, lo que equivale a 113 unidades, lo que representa un incremento de 0,6 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior.
Entre abril y junio, el segmento de centros de Estilo de Vida presenta mayor disponibilidad (7,3%) sobre el total de sus locales (en el trimestre anterior fue 4,5%), mientras que en el segmento de centros comerciales Súper Regionales se observa una vacancia del 6,6% (6,1% en el trimestre anterior). Los centros comerciales comunitarios presentan una vacancia del 6,5% sobre el total de sus locales (6,8% en el trimestre anterior).
Sobre los precios de arriendo, Coliers señala que al segundo trimestre, para locales típicos en los centros comerciales de Lima, éstos variaron con respecto al trimestre anterior. Así, los precios de renta promedio en el segmento de centros comerciales Súper Regionales se encuentran en US$ 54 /m2 y US$ 9 /m2 de mantenimiento, observándose un rango promedio desde US$ 45 hasta US$ 80. En los centros comerciales Comunitarios la renta promedio es de US$ 40 /m2 y US$ 8 /m2 de mantenimiento, observándose un rango promedio desde US$ 25 hasta US$ 50.
Mientras que en los Centros de Estilo de Vida, el precio promedio de renta se mantiene en US$ 48 /m2 y el costo de mantenimiento es de US$ 8 /m2
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