Santander coloca bono hipotecario por casi US$ 67 millones
La emisión tiene el propósito de buscar una fuente de financiamiento para su negocio hipotecario.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 1 de agosto de 2013 a las 16:36 hrs.
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Banco Santander cerró hoy la emisión de un bono hipotecario por US$ 66,8 millones con el propósito de buscar una fuente de financiamiento para su negocio hipotecario.
Esta fue la primera emisión en el país bajo las nuevas normas de bono hipotecario creado el año pasado por el Banco Central (BC) y la Ssuperintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif).
El plazo de emisión fue de 15 años con una estructura de amortización de capital e intereses semestral. La tasa de colocación fue de 3.39% o 16 puntos básicos por debajo del costo de un bono senior del Banco a igual plazo.
Según la empresa, la demanda total alcanzó casi US$ 13,3 millones duplicando la oferta y generando una mejora de 6 bps respecto a la tasa de inscripción del remate holandés.
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