En el marco de su plan de racionalización con el busca mejorar la situación financiera del holding y rentabilizar el negocio, SMU anunció esta mañana que acordó la venta del 100% de Construmart, Distribuidora del Pacífico (Dipac) y la mayorista peruana Mayorsa, tal como había adelantado Diario Financiero en su edición del 29 de julio.
En un hecho esencial enviado a la SVS, el conglomerado ligado al empresario Álvaro Saieh detalló que el directorio decidió incluir a estas empresas dentro de los activos que consisera como prescindibles, tal como Montserrat.
En el documento, la compañía dijo que espera recaudar entre US$ 300 millones y US$ 400 millones con esta operación de enajenación de activos.
"El directorio instruyó a la administración efectuar las valorizaciones de los referidos activos, contratar asesores financieros, explorar inversionistas interesados e implementar los procesos de venta", dijo SMU.
Adicionalmente, aseguró que estas medidas, más las anunciadas en las semanas previas, permitián una "reducción relevante" en su nivel de endeudamiento.
Cabe recordar que el 26 de julio pasado, la compañía dijo que esperaba recuadar US$ 140 millones con la venta del 40% de Montserrat.
Marcelo Galvez, gerente general de SMU, indicó que "dada la situación por la que atraviesa la empresa la semana pasada hemos sometido a la consideración del Directorio un complemento del plan que incluye la desinversión en un negocio exitoso pero que se encuentra hoy fuera del foco de la distribución de alimentos, que es nuestro core business".
Aumento de capital
Sin perjuicio de lo anterior, según la compañía, los accionistas se pronunciarán esta semana sobre la aprobación del aumento de capital propuesto por el directorio.
"Si bien la desinversión en estos activos generará nuevos recursos para reducir nuestra deuda financiera a largo plazo, la compañía ha propuesto a los accionistas un aumento de capital que le permitirá enfrentar con consistencia financiera y de gestión los próximos tres años", puntualiza Gálvez.
La junta de accionistas en la que se someterá a aprobación el aumento de capital se llevará a cabo el próximo jueves.
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