Empresas Copec anunció a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que su filial Arauco acordó vender negocios forestales principalmente ubicados en el estado de Paraná en Brasil a la empresa de celulosa y papel brasileña Klabin, en una operación valorada en unos US $1.160 millones.
El conglomerado explicó que se trata de una serie de unidades forestales que poseen activos principalmente en el estado brasileño de Paraná, que denominó Sociedades Forestales Brasileñas.
"Las plantaciones forestales de eucaliptus y pino objeto de la transacción ocupan aproximadamente 85.000 hectáreas útiles", dijo Empresas Copec.
"Por otra parte, la venta de acciones y derechos sociales no se extiende a los activos industriales relacionados con las plantas de paneles que Arauco tiene en Brasil, ni a otros activos forestales ubicados principalmente en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, y que se relacionan con un proyecto industrial para construir una planta de celulosa en el futuro, denominado “Proyecto Sucuriú”, añadió.
En un comunicado separado, Klabin dijo que el acuerdo incluye 150.000 hectáreas (370.658 acres) en el estado de Paraná, alrededor del 56% de las cuales considera tierras productivas, así como 31,5 millones de toneladas métricas de madera en pie, equipos y maquinaria.
Klabin dijo que el acuerdo debería ayudarle a comprar menos madera a terceros, reduciendo costos y ayudándole a alcanzar sus objetivos de autosuficiencia.
Adversidades
La operación se produce en un momento en que Copec ha luchado contra la caída de sus utilidades, llegando a los números rojos en el último trimestre, ya que su negocio forestal ha sufrido inundaciones, sequías e incendios forestales a medida que la región se enfrenta a un clima más extremo debido al fenómeno meteorológico conocido como El Niño, junto con los efectos del cambio climático.
Copec dijo que la venta no incluye los activos industriales vinculados a las plantas de paneles de madera que Arauco posee en Brasil, ni otros activos forestales en el estado de Mato Grasso do Sul.
El precio de cierre está sujeto a las aprobaciones regulatorias, incluida la autorización del organismo antimonopolio de Brasil, el CADE, dijo Copec, y podría depender de factores tales como la cantidad de madera presente cuando se cierre el acuerdo.
De concretarse la operación, debería tener un impacto positivo de unos US $130 millones después de impuestos en los resultados de Arauco en 2024, según estimaciones preliminares citadas por Copec.
Klabin ha actualizado sus previsiones iniciales para incluir un nuevo proyecto. La empresa espera ahora que sus inversiones (capex) se reduzcan a 3.300 millones de reales (US $671,54 millones) en 2024, desde la proyección anterior de 4.500 millones de reales, atribuida a disminuciones tanto en Silvicultura como en Compra de Madera en Pie. En 2025, se prevé que las inversiones asciendan a 3.100 millones de reales.
Con la integración del proyecto, Klabin prevé que las inversiones anuales se reduzcan a 2.500 millones de reales a partir de 2028. La empresa también prevé una reducción del cash cost total, proyectando un ahorro anual de entre 350 y 400 millones de reales de 2025 a 2028.
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