Con el 71,97% de apoyo, en la junta extraordinaria de accionistas, Enel Américas aprobó hoy un aumento de capital por US$ 3.000 millones, luego que solo cinco días antes el directorio decidiera ajustar la cifra en US$ 500 millones menos que lo inicial. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de tensión, porque si la cifra inicial de US$ 3.500 millones había generado el inmediato rechazo de las AFP, el nuevo monto generó que las administradoras se dividieran a la hora de votar.
Minutos antes de la votación, AFP Capital sugirió que el aumento fuese de US$ 2.600 millones, a lo que el presidente de Enel Américas, Borja Acha, respondió que la votación sería por lo propuesto por el directorio. En eso, AFP Habitat defendió la propuesta de su par, argumentando que la propuesta inicial era una votación por hasta US$ 3.500 millones. Fue en ese escenario que se planteó votar primero por los US$ 2.600 millones y, de ser rechazados, someter a escrutinio los US$ 3.000 millones. Finalmente, se determinó votar la propuesta del directorio, ya que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no permite votar dos veces un mismo tema.
Así, las AFP Capital, Habitat y Modelo mostraron su rechazo a la propuesta del directorio, mientras Cuprum la aprobó.
Tras la cita Acha destacó que éste siempre fue un proyecto para todos los accionistas: "Intentamos consensuar la postura para que tuviera el máximo apoyo y ha tenido un respaldo muy superior al requerido legalmente", dijo. Sobre la discusión inicial que se desató por el monto para someter a votación, el ejecutivo explicó que, según los antecedentes que los asesores legales les han establecido, "la jurisprudencia administrativa chilena a la que nosotros respetamos de forma infinita ha determinado con sentido común que no es posible hacer votaciones sucesivas sobre las mismas cuestiones".
En caso que la cifra votada hubiese sido US$ 2.600 millones, reconoció que ese escenario habría representado una "merma relevante". "Nuestra posición inicial era US$ 3.500 millones, que hubiera sido lo óptimo. Intentamos hacer una cuestión consensual del máximo número de accionistas, porque no solo están las AFP sino que a todos los accionistas, pero igual habían otros que apoyaban los US$ 3.500 millones", explicó, agregando que la cifra final de US$ 3.000 millones fue una cuestión intermedia para aunar el mayor número de voluntades.
Enfatizando que esta aprobación abrirá la posibilidad para sentar las bases de futuras oportunidades de crecimiento, el gerente general de Enel Américas, Maurizio Bezzeccheri, indicó que siempre miran con atención el mercado de Brasil, Perú y Colombia. Si bien evitó comprometer que este año cierren alguna operación, ya que aseguró que la concreción de ellas depende de otros factores, y que cuando hay procesos en curso primero analizan los documentos para ver si son operaciones de interés para luego ofertar. "Estamos mirando diversas oportunidades", enfatizó.
Consultado por las relaciones con las AFP que votaron en contra de la operación, Bezzeccheri aseguró que "esto no es una batalla" y que es normal que en un momento determinado algunos accionistas puedan opinar distintivamente. "De los mecanismos definidos por ley aquí no estamos haciendo una pelea junto a alguien o a favor de otros. Estamos planteando un aumento de capital necesario para garantizar y seguir garantizando el crecimiento de Enel Américas", indicó, agregando que seguirán trabajando para que quienes votaron en contra apoyen en una próxima vez.
"Esta operación se podría haber hecho en Nueva York y se hizo en Chile"
El director de Enel Américas, Hernán Somerville, fue el primero en comentar públicamente la venia que se consiguió de los accionistas. Reconociendo estar muy satisfecho del resultado, indicó que es una excelente operación para la compañía y para los accionistas, tanto por las oportunidades que podrá conquistar como por el lugar en que se realiza. "Esta operación podría haber sido hecha en Nueva York, en Madrid, en Roma y se hizo en Chile. Y nadie, salvo mi amigo Guillermo Tagle, destacó", sostuvo.
El también accionista de Enel Américas detalló que se habla mucho de Chile como un centro financiero y el Presidente Sebastián Piñera estuvo en China hablando de lo mismo y nadie ha destacado –salvo Tagle- la importancia que tiene para el mercado de capitales chilenos hacer en Chile algo que podría haberse hecho en España, Italia, Nueva York o en cualquier otro lado. "Como director y accionista de esta compañía, estoy muy contento con la aprobación de casi el 72%. Salvo Tagle nadie más en el mercado de capitales chilenos se ha pronunciado de esto. Como si no existiera. Le va a dar más liquidez a la Bolsa y va a permitir que otras empresas extranjeras vengan a usar este mercado de capitales", subrayó.
Sobre las opciones que se abren con este paso, afirmó que hay varias oportunidades en Perú y en Colombia, por lo que era necesario el aumento de capital en un contexto donde hay mucha competencia. Y agregó: "Tenemos 71% de apoyo y tener dos AFP importantes para nosotros es un éxito. Aquí se aprobó la idea de legislar y ahora cada uno decidirá si van o no al aumento de capital. Yo iré sin duda".
Sobre Argentina, reiteró que, como ya se ha dicho, "no vamos a hacer nada que no venga de flujos argentinos. No se va a meter un peso más mientras la situación argentina esté como está; que espero que en algún momento se resuelva".
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