Este martes Aguas Andinas se convirtió en el segundo emisor corporativo chileno en el mercado de emisiones privadas de Asia, después de Codelco, tras la emisión de dos bonos equivalentes a un monto de US$ 50 millones.
Dichas emisiones se concretaron en distintas monedas, en yenes y en dólares australianos, a 15 años plazo, lo que permitió a la compañía aprovechar los arbitrajes de los distintos mercados para rebajar su costo de financiamiento. Y estuvieron acompañadas y asesoradas por los Bancos Santander y Daiwa.
Respecto del comprador, cabe mencionar que ha sido un único inversor. Se trata de una compañía multinacional de seguros con grandes operaciones en Asia, la que además de tener preferencia por la industria de servicios medioambientales, ha valorado enormemente el contexto en Chile en materia regulatoria.
En este sentido, la gerenta general de Aguas Andinas, Marta Colet, destacó que “en esta operación resultó fundamental la estabilidad y la certeza del modelo público-privado en el que opera el sector sanitario en Chile, lo que da cuenta del interés y el atractivo inversor internacional derivado de las garantías que representa, lo que se ha traducido en progreso y desarrollo para el país y sus habitantes a través de los servicios que entregamos”.
Hito en el mercado
Asimismo, desde la compañía destacaron que la emisión se realizó bajo la modalidad “Green” para financiar proyectos que tengan una contribución positiva medioambientalmente.
Marta Colet comentó que la operación "no solo ha sido un hito para abrir nuevos mercados y mostrar los estándares de solidez financiera que posee nuestra compañía a nivel mundial, sino también para dar cuenta de la contribución medioambiental que hacemos".
Hace algunos meses, Aguas Andinas comunicó su calificación internacional con S&P en A-, lo que fue destacado en aquella instancia por Colet, quien dijo que desde la empresa están "muy contentos y orgullosos de ser una de las pioneras en este tipo de emisiones y así da cuenta el apoyo que recibimos del mercado inversor y bancario para lograr que esta transacción se concretara en óptimas condiciones”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Bonos
