Moneda y familia Solari Donaggio entre los principales bonistas afectados por la reorganización de Nova Austral

Tras meses haciendo malabares para sostenerse financieramente, Nova Austral no dio más. La mañana de este martes, la salmonera, mayor empleadora de Tierra del Fuego, comunicó a sus trabajadores que solicitaría su reorganización judicial. Ese mismo día, ingresó la petición a la justicia, donde reveló deudas que rondan los US$ 560 millones.

La decisión se tomó luego de que la compañía controlada por capitales noruegos no consiguiera lograr un acuerdo con sus tenedores de bonos. Estos últimos son los principales acreedores de la compañía y son representados por Nordic Trustee, principal proveedora de servicios de fideicomiso de bonos del norte de Europa.

Nova Austral le adeuda más de US$ 415 millones a los tenedores.

La propuesta que la empresa había presentado a sus bonistas era convertir sus instrumentos en acciones de la salmonera. En simple, Altor Capital, el fondo noruego que controla la firma, saldría de su propiedad, y los tenedores se quedarían con la compañía.

Pero, ¿quiénes son estos bonistas? Distintas fuentes consultadas por Diario Financiero señalan que los principales inversionistas afectados por la reorganización de la salmonera son Moneda Asset Management, la administradora de fondos chilena controlada por la brasileña Patria, y Megeve Investments, sociedad ligada a la familia Solari Donaggio (de los hermanos Carlo, Sandro y Piero, que son parte del pacto de accionistas que controla Falabella). No obstante, también habría varios bonistas de distintas nacionalidades con los que Nova Austral también está en deuda.

De acuerdo a información obtenida de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Moneda ha apostado por instrumentos de deuda de la salmonera y actualmente tiene al menos unos US$ 30 millones invertidos en ella a través de varios fondos.

Histórico fallo de SMA y default

La salmonera arrastra un historial de sanciones que, en su gran mayoría, datan de la administración anterior. En un fallo sin precedentes, en 2022, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) le revocó los permisos de tres centros de cultivo. En marzo de este año, cayó en default financiero.

Los bonistas habrían mostrado disposición de seguir apostando por la compañía solo si las multas eran suavizadas, o bien, se le permitía relocalizar sus centros a otra zona de la Región de Magallanes. Hasta ahora, no ha sido el caso. Por eso, viendo que la situación no mejoraba, los tenedores de bonos optaron por rechazar el acuerdo que los convertía en accionistas.

Al menos por gran parte de la negociación, entre los accionistas de Nova Austral, los intereses de los bonistas fueron representados por Anton Felmer, quien se sumó como director independiente a principios de 2022.

Esta no es la primera vez que Megeve y Moneda invierten en una misma salmonera. Ambas sociedades también se la habían jugado por AquaChile, hoy la segunda más grande de esta industria a nivel global, pero vendieron sus participaciones en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) que lanzó Agrosuper para comprar esa empresa.

Felmer, en tanto, fue ejecutivo de Aqua entre 2012 y 2017 y posteriormente estuvo a cargo de la gerencia de Operaciones en Nova Austral, por lo que también tiene un pasado en común al alero de estos inversionistas. Hoy es uno de los socios fundadores de Südlich Capital, un fondo de inversión privado con sede en Puerto Varas.