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REGÍSTRATE AQUÍLa empresa señaló que los recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de la cuprífera.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 28 de octubre de 2014 a las 18:19 hrs.
Codelco informó esta tarde que procedió a la emisión de un bono por US$ 980 millones en el mercado internacional, el cual tendrá un plazo de 30 años y un cupón de 4,875% anual y un rendimiento de 4,966% anual.
La estatal señaló que los recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de la cuprífera.
"Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco", comentó la cuprífera en el hecho esencial enviado a la SVS.
"A juzgar por las condiciones logradas, esta ha sido una de las emisiones más exitosas hechas por Codelco en los mercados internacionales a la fecha. Esto refleja la confianza del mercado internacional con el plan de inversiones de largo plazo de la Corporación, lo que junto al compromiso reciente de capitalización por parte del Estado de Chile, fortalece la posición financiera de la empresa", explica Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.
El presidente del Directorio de la empresa, Óscar Landerretche, quien junto al Vicepresidente de Administración y Finanzas, Iván Arriagada, y al Gerente de Finanzas, José Antonio Álvarez, se reunieron con diversos inversionistas, expresó su "satisfacción con las condiciones logradas por Codelco y la muy buena recepción obtenida en esta primera emisión de bonos, posterior a la promulgación de la Ley de Capitalización".
La emisión atrajo órdenes de más de 240 inversionistas, especialmente de Estados Unidos, Europa, Asía y Medio Oriente y fue liderada por HSBC, Bofa Merrill Lynch y Mizuho Securities.
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
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