Newell Rubbermaid, fabricante de los lápices Shar-pie y Parker, anunció ayer que acordó la compra de la empresa de productos de consumo diversificados Jarden por cerca de US$ 15.400 millones, sumando a marcas como Coleman y Oster a su portafolio.
La nueva compañía, que se llamará Newell Brands, tendrá US$ 16 mil millones en ventas, de acuerdo con un comunicado entregado por ambas firmas ayer.
Los accionistas de Jarden recibirán efectivo y acciones valorados en cerca de
US$ 60,03 por acción, o un 24% más alto que el precio de cierre del 4 de diciembre, el último día antes de que surgieran notas de prensa que daban cuenta del inicio de negociaciones.
El nuevo grupo combinará las marcas de Newell Rubbermaid, como los coches y cunas Graco, los lápices Sharpie, Parker y Paper Mate, y los recipientes de plástico Rubbermaid, con las de Jarden, que incluyen a los electrodomésticos Oster, los accesorios de alimentación para bebés Nuk, los cooler Coleman y la ropa de outdoor Marmot.
El fundador de Jarden, Martin Franklin, ha construido a la compañía a través de adquisiciones, convirtiéndola en uno de los mayores fabricantes de productos de consumo diversificados de Estados Unidos. La firma ha comprado cerca de 30 empresas desde su fundación en 2001, la última de ellas en octubre.
Acuerdo transformacional
“Jarden ha sido mi bebé por quince años, no hay forma en que la habría vendido a Newell si no creyera en la nueva administración y en las oportunidades que hay por delante para el grupo combinado”, dijo Franklin a Financial Times.
Franklin se unirá al directorio de la empresa combinada, la que será liderada por el CEO de Newell Rubbermaid, Michael Polk.
“Este es un acuerdo transformacional para nosotros, que nos permitirá duplicar nuestra presencia en mercados como Reino Unido, México y Canadá”, aseguró Polk en el comunicado.
“Ambas empresas tienen mucho de lo cual enorgullecerse, y pretendemos tomar lo mejor de las dos y destrabar las sinergias para el crecimiento y los márgenes”, agregó.
Polk espera que el grupo combinado genere ahorros de costos por US$ 500 millones en los próximos cuatro años. Jarden tiene actualmente ingresos por cerca de US$ 10 mil millones, mientras que Newell recibe casi US$ 6 mil millones.
Las acciones de Jarden llegaron a subir hasta 5% ayer, a US$ 55,45. La acción ya ha subido un 10% este año, impulsada por los rumores de un acuerdo con Newell. Las títulos de Newell, por su parte, bajaron hasta 8,97%, a US$ 41,22.
Newell Rubbermaid espera que el acuerdo expanda su presencia en el sector de alimentos y bebidas, en los productos para bebés y electrodomésticos entre las grandes cadenas minoristas.
La transacción podría completarse en el segundo trimestre de 2016.
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