La minera canadiense Yamana Gold Inc anunció que comprará la productora de oro y plata Extorre Gold Mines Ltd, por US$403,44 millones, en una negociación en efectivo y en acciones, para construir su cartera de depósitos de esos dos metales en Argentina.
La oferta de Yamana de US$4,16 por acción es un 68% mayor al cierre el viernes de los papeles de Extorre.
Los accionistas de Extorre recibirán US$ 3,4 en efectivo y 0,0467 acciones de Yamana por cada una que posean.
"Esta es una transacción relativamente pequeña que representa sólo el 3% de la capitalización de mercado de Yamana aunque ésta puede finalmente repartir más del 10% de nuestra producción total equivalente de oro", dijo el presidente ejecutivo de Yamana, Peter Marrone.
Yamana, con un valor de mercado de US$11.936 millones, planea aumentar su producción de oro equivalente en 60% a alrededor de 1,75 millones de onzas en los próximos dos años, dijo la empresa en su reporte anual del 2011.
El proyecto más desarrollado de Extorre es su propiedad de Cerro Moro, en la provincia de Santa Cruz, Argentina, con recursos de 1,36 millones de onzas de recursos minerales equivalentes en oro.
Las acciones de Extorre han caído cerca de 70% este año, mientras inversionistas colocan fondos en mineras menos desarrolladas y el Gobierno argentino intensifica los controles a las importaciones de equipos y suministros para compañías mineras.
En caso de que el negocio sea finalizado, Yamana tendrá la prioridad para presentar una oferta superior y Extorre pagará US$ 14,67 millones. La transacción está previsto que cierre en agosto del 2012.