Este martes, Banco Santander Chile concretó su regreso al mercado suizo con la colocación de un bono verde por US$ 123 millones, a un plazo de cinco años, alcanzando un spread de 82 puntos base (bps) sobre la curva de referencia.
En un comunicado de prensa, Santander Chile indicó que se trata de su primer bono verde público bajo su ESG Framework incorporando criterios ESG (Environmental, Social y Governance, por sus siglas en inglés).
"La operación registró una sólida recepción por parte de los inversionistas y se convirtió en la colocación con el mejor spread entre los emisores chilenos que han accedido al mercado suizo durante 2026. Este resultado refleja el interés por instrumentos de Santander Chile y, en especial, por alternativas de deuda bajo el concepto ESG", destacó Santander.
La gerenta de finanzas de la entidad, Patricia Pérez, sostuvo que “volver al mercado suizo en estas condiciones es una señal muy positiva de la confianza que existe en Santander Chile, en la solidez de nuestra posición financiera y en nuestra estrategia para impulsar la transición de nuestros clientes hacia una economía más verde”.
La ejecutiva agregó que “para nosotros es clave mantener una base de financiamiento diversificada y acceder a distintos mercados en condiciones competitivas. Esta operación nos permite seguir fortaleciendo esa estrategia y contar con una estructura de financiamiento sólida para acompañar el crecimiento y los objetivos de largo plazo del banco”.
El objetivo de la transacción -sostuvo Santander Chile- es refinanciar o financiar nuevas operaciones de hipotecarios verdes, basadas en certificaciones de eficiencia energética existentes en la industria. Esta cartera tiene un tamaño aproximado de $ 219 mil millones y se espera que siga creciendo durante los próximos años en la medida en que existan también más unidades que cuenten con certificación de eficiencia energética.