Hasta el edificio corporativo de Grupo Security llegaron este miércoles los inversionistas de la firma a objeto de participar de lo que podría ser la última junta ordinaria de accionistas de la compañía, tal como se conoce hasta hoy.
Ello, porque de acuerdo a los plazos que se manejan, a fin de año se podría aprobar la fusión entre Security y Bicecorp, esta última ligada a la familia Matte.
La asamblea fue encabezada por el presidente del grupo, Renato Peñafiel, quien además de tratar las materias propias de la junta, abordó temas de la contingencia.
“Se creó una empresa hace más de tres décadas, desde cero e iniciamos en consecuencia con esta fusión una segunda fase, que es la de juntar fuerzas, recursos, energías y visiones”.
Peñafiel leyó su carta a los accionistas relevando que el “crecimiento económico de Chile en la última década y más aún el último año, se ubicó en un nivel decepcionante. El 0,2% de expansión del PIB en 2023 no es una situación para festejar o alegrarse como algunos han sugerido”, lamentó.
“Necesitamos una mirada de largo plazo, pro crecimiento, ágil, moderna, competitiva. No vemos que esto esté en la agenda actual en el Poder Ejecutivo ni en el Legislativo, los cuales han concentrado sus esfuerzos en la búsqueda de respuestas a las demandas políticas de los demás, más que una visión de largo plazo”, planteó.
A la salida de la junta, Peñafiel fue consultado sobre las reformas económicas que impulsa el Gobierno y señaló: “Para mí, el pacto fiscal es una palabra burda, porque esto no es un pacto fiscal, es una reforma tributaria, un alza de impuestos. Entonces, se está ocultando el alza de impuestos con un concepto de pacto fiscal”.
Cronograma de la fusión
Asimismo, el Grupo Security entregó a sus accionistas detalles sobre la fusión con Bicecorp, donde se espera que ambas compañías integren un holding de un valor estimado de US$ 3.130 millones, con activos totales por US$ 37 mil millones.
El CEO de Grupo Security, Fernando Salinas, presentó un cronograma sobre los plazos tentativos de la operación, considerando los tiempos que habitualmente demoran procesos de este tipo.
Así, informó que el 10 de abril se suscribió la firma de promesa de compraventa, mientras que el 16 del mismo mes comenzó el due diligence, el que podría extenderse hasta mediados de junio.
Sobre la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), indicó que este mes se presentarán las respectivas solicitudes y estimó que en septiembre se podrían obtener las aprobaciones regulatorias.
Transcurridos estos pasos, entre octubre y noviembre se espera estar lanzando y llevando adelante el proceso de la Oferta Pública de Acciones (OPA), con una vigencia de 30 días.
Por último, la proyección es que en diciembre se efectúen las juntas extraordinarias de accionistas para aprobar la integración de Grupo Security y Bicecorp, “de forma tal de poder este año dar por finalizada esa primera etapa que hizo relación con la fusión del grupo y posterior fusión de las compañías”, explicó Salinas.
Sobre este desafío, Peñafiel reflexionó: “Se creó una empresa hace más de tres décadas, desde cero e iniciamos en consecuencia con esta fusión una segunda fase, que es la de juntar fuerzas, recursos, energías y visiones para continuar desarrollándonos en el mercado financiero”.
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