Mercados
Banco mexicano Banorte concreta IPO pese a debilidad del mercado
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 18 de julio de 2013 a las 05:00 hrs.
Contra viento y marea, Banorte concretó ayer su esperada salida a bolsa. En momentos en que muchas empresas están paralizando sus debuts en los mercados bursátiles, el tercer banco de México siguió adelante con la mayor apertura de ese país en lo que va del año. Sin embargo, el fuerte declive que han registrado los mercados emergentes este año, llevó a la entidad a reducir el monto de la operación desde los US$ 3.000 millones contemplados inicialmente a
US$ 2.500 millones.
Banorte colocó 447,4 millones de acciones a un nivel de 71,5 pesos mexicanos, lo que le permitió recaudar 32 mil millones de pesos (US$ 2.200 millones), pero a eso se suma una opción de sobrecolocación para los suscriptores.
El principal índice de la bolsa de México, el IPC, se desplomó en junio a su menor nivel desde septiembre de 2011, y acumula un retroceso de 7,93% en lo que va del año. El martes, cuando Banorte fijó el precio de la venta, el IPC se hundió 1,6%, registrado el peor desempeño entre los 18 mayores mercados bursátiles que registra Bloomberg.
La operación “demuestra el atractivo que tenía Banorte para los inversionistas institucionales”, comentó a Bloomberg David Suarez, jefe de relaciones con inversionistas de la entidad mexicana. “Se trata de condiciones de mercado muy adversas. Algunas empresas han estado retirando sus aperturas”.
Banorte ha dicho que pretende usar los recursos para pagar los
US$ 800 millones que pidió prestados este año para comprar una participación en el fondo de pensiones de BBVA.