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BBVA oficializa compra del 24,8% de entidad turca Garanti en US$ 5.849 millones
El banco anunció además una ampliación de capital por un importe similar para financiar parte de la operación.
Por: | Publicado: Martes 2 de noviembre de 2010 a las 12:39 hrs.
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BBVA anunció quelegó a un acuerdo con los principales accionistas del
banco turco Garanti, el segundo mayor del país, para comprar el 24,8% de
su capital por un importe de 4.195 millones de euros (US$ 5.849 millones), y que ha decidido
llevar a cabo una ampliación de capital que supera los 5.000 millones (US$ 6.972 millones).
Según la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), BBVA realizará dos operaciones de compraventa, por la primera de
las cuales adquirirá a Dogus Holdings -que posee un 30,5% de Garanti-
26.418 millones de títulos, equivalentes al 6,29% del capital, por US$ 2.062
millones.
Además, comprará a General Electric 78.120 millones de títulos, el
18,60% del capital por US$ 3.776 millones. General Electric Capital compró en 2005 el
25,5% de Garanti por US$ 1.550 millones.
De este modo, BBVA
controlará el 24,8% del capital de Garanti, Dogus otro 24,8% y el 50%
restante está en manos de otros accionistas, siempre y cuando no se
lleven a cabo aumentos de capital, indica el banco en su nota.
Por lo que respecta a la ampliación de capital, BBVA emitirá
749.593.824 títulos con un precio de 6,75 euros (US$ 9,41), por lo
que el importe efectivo total de la operación será de 5.059 millones de
euros (US$ 7.054 millones).
En su nota, BBVA indica que esta
ampliación tiene por objeto captar recursos financieros aunque indica
que podrán ser utilizados para la compra de Garanti.
El banco
turco es el segundo mayor de Turquía por volumen de activos, y cuenta
con más de 9,5 millones de clientes.
En su nota, BBVA indica que la
finalización de la operación está sujeta a las autorizaciones
correspondientes por parte de las autoridades turcas, españolas y
europeas.
