Factorline coloca bono en mercado local por US$32 millones
Los recursos serán destinados al refinanciamiento de pasivos y al financiamiento de operaciones de crédito automotriz.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 12 de abril de 2011 a las 19:25 hrs.
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Factorline realizó hoy su sexta colocación de bonos en el mercado local por un monto de $15.000 millones (cerca de US$ 32 millones) con cargo a la serie G.
La operación, cuyo objetivo es el refinanciamiento de pasivos y financiamiento de operaciones de crédito automotriz, permitió a la compañía alcanzar un total de $ 105.000 millones en bonos colocados en el mercado local.
Los bonos de la serie G tienen un plazo de 5 años, con 2 años de gracia, para las amortizaciones de capital. El agente estructurador y colocador fue Banchile Citi Global Markets.
Los bonos Serie G fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago a una tasa de 7,51% con un spread de 116 pbs, el menor spread pagado por Factorline en los últimos cuatro años, con una demanda que duplicó el monto nominal colocado.
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