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REGÍSTRATE AQUÍLa asesoría y emisión de los bonos corporativos estuvo a cargo de IM Trust y Bci.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 5 de septiembre de 2013 a las 12:35 hrs.
El Grupo Security informó que realizó esta mañana una colocación de Bonos Corporativos en el mercado local, por un total de UF 3 millones (US$ 135,9 millones).
Renato Peñafiel, gerente general de Grupo Security señaló que "la respuesta del mercado a esta transacción nos motiva a continuar buscando oportunidades en la industria financiera, que mantengan la senda de crecimiento del Grupo".
Según informó la compañía, los fondos obtenidos se destinarán al prepago del crédito puente utilizado para pagar en parte la adquisición de las empresas Cruz del Sur.
La emisión estuvo compuesta por UF 3 millones para la serie K, la cual se colocó a un plazo de 25 años con 21 de gracia. Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago.
La oferta generó un nivel de demanda superior a los UF 4,4 millones. La tasa de colocación fue de un 4,04%, con un spread de 154 bps y duration de 15,19 años. La emisión cuenta con una con clasificación de riesgo A+/ A+, según Fitch Ratings y Feller Rate, respectivamente.
Gonzalo Covarrubias, Subdirector de Mercado de Capitales y Renta Fija de IM Trust, afirmó estar gratamente impresionado con el nivel de tasa alcanzado y la gran demanda lograda por la compañía.
"El éxito de esta transacción se basó en la prestigiosa trayectoria y liderazgo de más de 20 años de las empresas del Grupo Security", agregó.
Cabe destacar que la asesoría y emisión de los bonos estuvo a cargo de IM Trust y BCI.
La representación femenina llega a solo un 14%, mientras que, a nivel latinoamericano, esta alcanza un 25%. La participación de abogadas crece entre los jóvenes rankeados, donde las asociadas superan el 50%.
Con el auge de la IA generativa, la firma amplió su oferta a una suite que incluye construcción de agentes, extracción de datos con IA desde documentos, correos e imágenes, y un visualizador de procesos automatizados.
“Estamos con optimismo”, declaró el vocero de las firmas afectadas que reclaman la cancelación de $ 3 mil millones. La cita con el Mandatario fue gestionada por el gobernador Sergio Giacaman.
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.