El mercado de M&A (fusiones y adquisiciones en su sigla en inglés) registró al tercer trimestre de 2023 un total de 266 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas. El importe agregado fue de más de US $ 10 millones, según el último informe de TTR Data.
Estas cifras implican un aumento de 9% en el mercado transaccional y un descenso de 14% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2022. El sector de Software fue el más destacado de 2023, con 29 deals.
Según TTR, en el mercado de cross-border durante 2023, las empresas chilenas optaron principalmente por invertir en Estados Unidos, con 11 transacciones. En esta línea, el gigante norteamericano es el país que más ha realizado adquisiciones en Chile, con 38 transacciones.
Según datos de la bolsa de Londres y Bloomberg una transacción destacada durante 2023 fue la venta de SCM Minera Lumina Copper Chile a la canadiense Lundin Mining Corp por un estimado de US $ 950 millones.
Otra transacción relevante fue la OPA de la brasileña Itaú Unibanco por el 34% que estaba en manos de inversionistas minoritarios de Itaú Chile, por un monto de más de US$ 792 millones.
Alcance por segmentos
En 2023, se contabilizaron un total de 12 transacciones de private equity, esto supone un descenso del 25% en el número de transacciones y una baja de 99% en su importe, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Respecto al venture capital, hasta el tercer trimestre de 2023, se efectuaron 103 transacciones, de las que 88 tienen un importe no confidencial agregado de más US$ 1.400 millones, lo que implica un aumento de 6% en el número de deals y un alza de 112% comparando a 2022.
Por su parte el mercado de adquisición de activos se cerraron 22 transacciones. De estas 11 registran un valor no confidencial de US$ 334 millones, esto supone un descenso de 4% en la cantidad de transacciones y una caída del 87% en el importe en términos interanuales.
Latinoamérica
De acuerdo al informe, el mercado de M&A en América Latina concluyó noviembre con un retroceso de 14% en las transacciones registradas y una reducción de 26% en el capital movilizado con respecto a 2022.
Brasil, lidera en la región con respecto al volumen de transacciones, con un total de 1.790 deals, seguido por México con un total de 305 transacciones. En tercer lugar se posiciona Chile, con la cifra ya mencionada, de un total de 266 transacciones.
El líder de M&A and Transaction Solutions de Aon en América Latina, Felipe Junqueira, explicó que "identificamos que hubo un enfriamiento en relación con los deals del primer semestre del año en América Latina, principalmente una reducción en relación con los tickets de las transacciones, fenómeno que hemos visto revertirse paulatinamente desde mediados de año”
Sin embargo, apuntó a que esperan una mejora considerable del mercado, con un mayor volumen y tamaño de transacciones, que esperan sea constante al inicio de 2024.
En el ranking TTR de asesores jurídicos, por número de transacciones, lideran Carey y Cuatrecasas Chile con 15 deals cada uno y, por importe, lidera Claro & Cía, con más de US $ 2.323 millones
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