Una exitosa apertura en bolsa tuvo ayer la empresa Australis Seafood al recaudar un monto de
US$ 71 millones, con una sobredemanda que superó en 22 veces la oferta. El precio de colocación de las acciones estuvo en $185, justo por encima de lo presupuestado para financiar una parte de los planes de crecimiento de a empresa. Un 36,11% de las acciones colocadas fue para fondos mobiliarios, 20,56% para retail; 14,58% fue de otros institucionales locales; 14,58% de NIMS; 10,83% para AFP y 3,33% para extranjeros.
“Con los recursos alcanzados Australis Seafood queda en una situación inmejorable para cumplir con su plan de expansión y para aprovechar las oportunidades que le ofrece la industria”, señaló el gerente general de la compañía, Andrés Saint-Jean. De esta manera, la salmonera pretende alcanzar una producción de 80 mil toneladas al 2015, dos veces y media lo estimado para este año.
Con la operación se abrió el 12,77% de la propiedad, dando paso a la entrada de más de 3.000 nuevos accionistas, que tendrán derecho a un director independiente. Andrés Saint-Jean agregó que la intención de la compañía es incorporar al nuevo director este año, adelantándose a la junta de abril del 2012.
El gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, Andrés Bulnes, confirmó además que “la deuda financiera de la compañía post-aumento de capital es ahora negativa”.
En cuanto a las próximas adquisiciones, Saint-Jean reiteró la intención de concretar en julio la compra de la comercializadora True Pacific Holding y de la planta de proceso en Aysén de la Pesquera Salmar.
BOLSA CREARÁ eL ÍNDICE SALMÓN
A partir del 1 de julio la Bolsa de Comercio de Santiago comenzará a calcular un índice sectorial llamado “SALMON”, que agrupará a las empresas del rubro inscritas en bolsa. Éste pretende convertirse en el benchmark de uno de los sectores con mayor dinamismo y perspectivas de crecimiento en Chile. El “SALMON” agrupará a las compañías listadas que concentren el 50% o más de sus activos en la producción, distribución y comercialización de salmones y que registren una presencia bursátil ajustada mayor o igual a 25%. Para las sociedades abiertas en el último trimestre, se considerará como criterio de selección los montos transados en base a los días hábiles transcurridos desde su apertura bursátil.
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