Celfin prepara colocación de bonos corporativos por US$ 500 millones
Al menos seis nuevos emisores concretarán colocaciones de bonos corporativos en el mercado de renta fija...
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 26 de agosto de 2011 a las 05:00 hrs.
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Al menos seis nuevos emisores concretarán colocaciones de bonos corporativos en el mercado de renta fija local a través de Celfin Capital de aquí a fin de año. Estos, sumados a una séptima empresa que ya ha emitido deuda con anterioridad, totalizan un monto de colocación por cerca de US$ 500 millones.
Así lo aseguró a Mercados en Acción el director ejecutivo de la corredora, Gonzalo Ferrer, quien indica que a pesar de tener una mayor dispersión en los spreads, “este es un buen momento para salir al mercado, en particular para nuevos emisores con buena calidad crediticia”.
Dentro de los debutantes se cuentan a Laboratorios Andrómaco, el primero de su rubro en emitir deuda, y Red Salud, una operación en conjunto con IM Trust.
Del resto de las emisiones, la mayor parte se hará en UF, aunque “estamos trabajando en otra colocación en pesos, no tal vez al plazo de Cencosud, pero sí puede ser de una magnitud similar”, dijo Ferrer.
Activos en la región
Para los otros mercados en los que Celfin tiene presencia -Perú y Colombia- la corredora está también preparando algunas colocaciones antes del cierre de año. Aunque no quisieron dar nombres, Celfin estaría trabajando en una colocación en el extranjero de un retailer, según lo indicó el director de mercado de deuda de la entidad financiera, Guillermo Birrell.
Adicionalmente, la corredora está con miras a colocar bonos de extranjeros en Chile. “La idea es hacer huaso bonds y también buscar compañías chilenas para llevarlas a Colombia”, expresó el ejecutivo.
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