Scotiabank Chile concretó hoy con éxito la colocación de bonos desmaterializados, reajustables al portador, por un total de UF 8 millones, correspondiente a unos US$ 373 millones. La oferta despertó gran interés en el mercado, generándose una demanda total por UF 23,3 millones, equivalente a más de 2,92 veces de la oferta disponible.
Los bonos, compuestos de una serie única, Serie BBN-K0411, de 8.000 títulos, de UF 1.000 cada uno, a 5 años plazo, fueron adjudicados a una tasa de 3,31%, con un spread de 75 puntos base (sobre un Benchmark BCU-5 equivalente a 2,56%).
Esta emisión se realizó con cargo a la Línea de Bonos Bancarios de Scotiabank Chile por UF 10.000.000, inscrita con fecha 23 de Junio de 2010 en los registros de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y considera una tasa de interés de carátula de 3.00% anual vencido.
Los fondos provenientes de esta colocación de bonos se destinarán al financiamiento de activos de largo plazo, según expresó el Vicepresidente Senior de Banca Mayorista de Scotiabank Chile, José Luis Zepeda.
Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago por Scotia Corredora de Bolsa Chile S.A.
Scotiabank Chile pertenece al Grupo Scotiabank de Canadá, una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y es el banco canadiense con mayor presencia internacional. Con 69.000 empleados, el Grupo Scotiabank y sus empresas afiliadas atienden a más de 12,5 millones de clientes en más de 50 países.