Mallplaza dedica capítulo especial en la emisión de su bono para explicar a los inversionistas los efectos del estallido social

Tras el estallido social, las empresas que buscan salir al mercado han incluido los efectos de los últimos meses dentro sus presentaciones a los inversionistas, destacando en ellas una mayor normalización de las operaciones y las medidas de seguridad que han tomado.

En enero, por ejemplo, Sacyr emitió un bono y en la presentación ante el mercado de la emisión destacó lo robusto del sistema de concesiones que hay en el país. Ahora fue el turno de Mallplaza, entidad que busca salir a emitir deuda por UF 2 millones (unos US$ 70 millones) con el fin de refinanciar vencimientos de deuda bancaria y bonos corporativos en Chile y para financiar inversiones en proyectos en Chile. 

En el prospecto de la operación financiera -que es asesorada por Santander y Scotiabank- la operadora de centros comerciales dedicó un capítulo especial denominado "últimos acontecimientos", en el cual enumera cómo ha ido enfrentando el proceso del estallido social y los efectos en el comercio.  En este aspecto, destacó que la normalización de la operación durante el mes de diciembre, añadiendo que en el último mes del año los niveles de visitas y ventas de socios comerciales volvieron a lo observado previo al 18 de octubre.

En el cuarto capítulo del documento, MallPlaza señaló que el día que estalló la crisis social, tuvieron que cerrar 17 centros comerciales en el país y, cinco días después, comenzaron con la apertura paulatina de tiendas, donde se priorizó la habilitación de servicios de primera necesidad, como farmacias y supermercados.

Sostuvieron además que los locales estuvieron cerrados en un promedio de ocho días, lo que impactó directamente en las visitas de clientes y las ventas de los arrendatarios de locales que se vieron impedidos de abrir con normalidad.

Al igual que varias compañías en el país, como Codelco, CMPC y Sacyr – que emitirán bonos por US$ 2.000 millones, US$ 500 millones y US$ 350 millones, respectivamente- las condiciones de mercado son propicias para ir en búsqueda de financiamiento.

Así, Mallplaza busca emitir deuda por hasta UF 2.000.000 (unos US$ 71,8 millones) con vencimiento a 25 años y una clasificación de riesgo de AA+, según las agencias Fitch Ratings, Feller Rate y Humphreys.