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Mercados en Acción

Aguas Andinas recauda US$ 83 millones con segunda colocación de bono verde

La emisión logró una demanda de más de dos veces y un spread de 54 puntos base.

Por: Javiera Donoso | Publicado: Jueves 11 de abril de 2019 a las 12:27 hrs.
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A un año de que se abriera el mercado de bonos verdes y sociales, hoy jueves se hizo la quinta colocación de este tipo de instrumentos.

En este caso el emisor fue Aguas Andinas, que se repitió el plato con su segundo bono verde en el mercado local, por un total de UF 2 millones (en torno a US$ 83 millones).

En el remate holandés, que tuvo como colocador a la corredora de Scotiabank, se registró una demanda de UF 5,5 millones, más del doble de lo ofertado.

Al finalizar la transacción, la tasa quedó fijada en UF+2%, lo que representa un spread por sobre el soberano de 54 puntos base.

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