Renta Fija
BBVA realiza colocación de bonos equivalente a US$ 53 millones
Los bonos colocados tienen una duración de 4.10 años, sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se paga en enero 2019.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Miércoles 23 de abril de 2014 a las 12:27 hrs.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Chile realizó una colocación de bonos bancarios en pesos Serie P1 por $ 30.000 millones , equivalentes a US$ 53 millones, a un plazo residual de 4 años 9 meses y a una tasa de interés de colocación del 5.29%. Corresponde a un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 79 puntos base.
Los bonos colocados tienen una duración de 4.10 años, sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se paga en enero 2019.
La colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en el primer remate holandés, a través del agente colocador BBVA Corredores de Bolsa, y despertó gran interés entre los inversionistas institucionales, contando con una demanda de $ 59.040 millones.
La clasificación de riesgo para esta emisión es de AA+ otorgada por ICR y AA- otorgada por Fitch.
