El repunte provocado ayer por el discurso más dovish del gobernador de la Fed Christopher Waller pierde fuerza. Los futuros estadounidenses operan mixtos, con el Dow Jones anticipando una apertura en rojo. Algo similar ocurre con los índices europeos, que borran los avances registrados en la apertura. El dólar repunta tras la caída de ayer, y los bonos operan relativamente planos.
Contrario a las expectativas del mercado, Waller se mostró más favorable a que la Reserva Federal se mantenga en pausa. “Hay que darle una oportunidad a la desaceleración de la inflación”. El gobernador de la Fed ve algunos avances en el esfuerzo por llevar la inflación al rango del 2%.
Pero, y el mercado pareció dejar ayer de lado esta parte de su mensaje, Waller dijo que su decisión dependerá de las señales que reciba del reporte de inflación que se publicará antes de la reunión de la Fed. Así, Waller indica al mercado que el reporte que importa es el de la tasa de inflación que llegará recién hacia el fin de la próxima semana.
De todas formas, los inversionistas parecen concentrados por ahora en el reporte laboral a publicarse esta mañana. Las expectativas varían desde una creación de 12.000 a 56.000 empleos no agrícolas en agosto, con la tasa de desempleo manteniéndose en 4,1%. Entre más elevada sea la creación de empleo, más fuerza tendrá el argumento de que la economía marcha aceleradamente y la Fed debe actuar con un alza de tasas.
Las expectativas de mayor inflación siguen presentes. Si bien los bonos del Tesoro repuntaron tras las palabras de Waller, las caídas en las tasas de interés fueron de apenas entre 2 y 3 puntos base. Menor en comparación con la caída de 9 puntos base en los rendimientos de los bonos japoneses a 10 años.
Los movimientos en el mercado japonés son el misterio de la mañana. No solo la baja en el rendimiento de los bonos, sobre todo la apreciación del yen. La divisa japonesa profundizó su apreciación para cerrar la semana en torno a los 156 por dólar, lejos de los 161 por dólar que marcaba el lunes. Sin embargo, todavía no hay reportes que puedan confirmar una nueva intervención cambiaria. Algunas explicaciones apuntan a un mercado adelantándose a esperadas alzas de tasas de interés del BOJ.
El petróleo mantiene la presión. Si bien opera esta mañana con bajas moderadas, el barril de WTI se mantiene sobre los US$90 y el Brent por encima de US$95. En EEUU, el precio del diésel alcanza un récord de US$5,85 por galón. A esto, la FAO suma una alerta sobre alimentos. Su índice de monitoreo de precios tuvo un salto de casi 2% en agosto, llevándolo a su mayor nivel en casi cuatro años.
Volkswagen es la empresa que destaca en la sesión europea. Las acciones de la automotriz suben más de 5% tras anunciar un nuevo plan de reestructuración. La firma reducirá su portafolio de modelos y aprobó un recorte adicional de 50.000 empleos.
OpenAI es la protagonista en Wall Street, a pesar de no estar abierta a bolsa. La firma presentó ayer su modelo GPT6 Astra, que —asegura— supera al más avanzado de su competidor, Claude. Según OpenAI, GPT6 nos acerca a la “IA generativa” capaz de aprender, razonar y actuar de forma más autónoma.
En nuestro especial de esta semana conversamos con Francisco Guzmán, VP de Inversiones de AFP Capital, sobre el nuevo régimen de inversión, los cambios para los afiliados y el impacto para el mercado. Además, la combinación con la reforma al mercado de capitales.
Diario Financiero destaca en su titular la proyección de JPMorgan, que ve un ingreso potencial de unos US$7.000 millones en la bolsa chilena como resultado de la reforma al régimen de inversión de los fondos de pensiones.
En otros titulares: Remezón en industria cripto: Orionx cierra operaciones y acusa a dos exsocios de desviar US$ 7 millones. Richard von Appen formaliza su candidatura a la CPC y se mueve la carrera por la sucesión de Susana Jiménez.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- 08:30 En EEUU se publica el reporte laboral de agosto. La cifra esperada es 57.000 empleos no agrícolas y una tasa de desempleo que se mantiene en 4,1%.
- 14:00 Brasil reporta su balanza comercial a agosto.
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