Wall Street está cerrado por el feriado del Día del Trabajo en EEUU, y eso en sí mismo le da un carácter distinto a la jornada. Sin EEUU presente, los eventos en Europa y Medio Oriente tienen mayor peso en la agenda. El triunfo del partido de derecha nacionalista AfD en Alemania, ataques más intensos entre EEUU e Irán, y entre Israel y Hezbollah presionan la confianza de los inversionistas, ya afectada por las perspectivas de tasas de interés más altas.
En Asia, la sesión fue mixta, con el Kospi (+4,61%) y el Nikkei (+2,12%) liderando las alzas, y el Hang Seng (-0,93%) poniendo el freno. La sesión en Asia también estuvo marcada por el reporte de una inyección de capital por más de US$50.000 millones de Beijing a sus bancos y aseguradoras, en una medida de estímulo.
La sesión europea también carece de una dirección clara. Londres opera en rojo a la espera de que el gobierno presente esta mañana su plan para impulsar el crecimiento. Madrid y Berlín también operan con caídas, y el Stoxx600 pierde 0,16%. Los futuros estadounidenses siguen el mismo patrón, con solo el Nasdaq operando con un alza moderada.
El dólar retrocede ,presionado por el yen, que se aprecia hasta alcanzar su mayor nivel frente a la divisa estadounidense desde febrero pasado. El yen cotiza bajo los 155 por dólar, y su avance supera al marcado tras la intervención cambiaria. Además, un reporte sugiere que Japón financió la intervención vendiendo principalmente bonos del Tesoro estadounidense, tras confirmarse una caída de US$88.000 millones en sus posiciones de bonos extranjeros.
Además de ver hacia Japón, el mercado está ocupado con los eventos alrededor del estrecho de Hormuz. El crudo Brent amenazó con marcar los US$100 por barril hace unas horas, ante el deterioro del conflicto entre EEUU e Irán. Ambos países intensifican los ataques. EEUU bombardeó tres tanqueros iraníes y Teherán respondió con ataques a dos buques de la marina estadounidense. Con el paso de las horas, el petróleo ha moderado su avance para llevar el barril de Brent bajo los US$97 y el WTI en torno a los US$91.
La persistencia del alza del precio del petróleo, ya con el diésel en precio récord en EEUU y el gas a su mayor nivel en cuatro años en Europa y Asia, complica el escenario inflacionario.
Se da por sentado que el BCE elevará esta semana la tasa de referencia en 25 puntos base para llevarla a 2,75%. Pero ahora se está sumando un 75% de probabilidad de que llegue a 3% antes de fin de año. También se espera al menos dos alzas del BOJ hasta diciembre.
Pero es la Fed la que captura la atención del mercado, especialmente después del sorpresivo reporte laboral de agosto, con una creación de empleo (162.000) mucho mayor a la esperada (55.000). Los futuros de tasas muestran un 58% de probabilidad de un alza de tasas en la reunión del 16 de septiembre y un 70% de otro movimiento similar en octubre.
Las perspectivas de tasas más altas agravan un escenario en el que aumentan los riesgos políticos. El conflicto entre EEUU e Irán amenaza con convertirse en una “forever war” o una “guerra sin fin”. Algo similar a lo que se teme para la guerra entre Rusia y Ucrania.
Aliados de Moscú están ganando terreno en el espectro político europeo. En su programa, Alternativa por Alemania (AfD en alemán) propone que se reinicie la relación comercial con Rusia, optar por una postura neutral en el conflicto con Ucrania, revirtiendo el apoyo que ha sido clave para la defensa de Kiev de parte de la UE.
AfD se anotó un histórico triunfo en la elección regional de Sachsen-Anhalt, con un 43,8% de los votos. Mientras CDU, el partido del canciller Friedrich Merz, alcanzó apenas 17,2%, en una elección con una participación de 80%. El triunfo de AfD es leído como una alerta de la profunda frustración de los electores alemanes ante el estado recesivo de la economía, que agrava el malestar hacia el costo requerido para asistencia social de inmigrantes o compromisos externos como el apoyo a Ucrania.
Hay consenso de que el resultado pone en una posición extremadamente débil al gobierno de Merz. Pero es de esperar que los partidos tradicionales traten de mantener viva la coalición gobernante CDU/SPD para evitar una elección general.
En la portada de Diario Financiero: Más de 45 proyectos que están en evaluación ambiental podrían acogerse a invariabilidad tributaria por 20 años.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Wall Street está cerrado por feriado.
- 08:30 El Banco Central publica indicadores de coyuntura.
- 20:00 Colombia reporta su tasa de inflación a agosto.
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