Por Miguel Bermeo T.
Como histórica califican en ILC, el brazo inversor de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la apertura en bolsa que realizarán el próximo 20 de julio. Esperan recaudar nada menos que US$ 500 millones, indicaron en una presentación con inversionistas realizada ayer en CasaPiedra.
Esta cifra superará ampliamente lo registrado por AquaChile
(US$ 374 millones), Recalcine
(US$ 371 millones) y Cencosud
(US$ 330 millones) en sus respectivas aperturas en la bolsa local.
Según explicó Pablo González, gerente general de ILC, del total recaudado, unos US$ 440 millones será para las arcas de la Cámara Chilena de la Construcción. Además, explicó que el “33% quedará en el mercado y la Cámara se quedará con 67%”, dijo.
Con el 50% de lo recaudado por las ofertas primarias se capitalizará las filiales del sector salud y el resto se destinará a fines “corporativos generales”.
En el ámbito de la salud, la idea de ILC es captar público de clase media que hoy se atiende con Fonasa, luego también esperan aumentar la capacidad de la Clínica Bicentenario de 230 a 493 camas y la de la Clínica Tabancura desde las 126 a las 208 camas.
Además, en la presentación ILC destacó que la colocación busca hacer partícipe a los socios de la Cámara de las ganancias de las empresas del grupo, porque hoy por ley no pueden.
Internacionalización
En relación a su expansión, ILC también analiza una eventual salida al exterior, aunque prefieren mantener con reserva si lo harán a través de su filial de salud o con la AFP. Para ello han mirado a Perú y Colombia y, un poco más de lejos, a Brasil. En cualquier caso, la decisión se tomará el próximo año.
Tampoco descartan llegar con un socio local, aunque las opciones de financiamiento para concretar la internacionalización también podrían venir de la mano de emisiones de bonos o aumentos de capital.
El calendario estimado para la operación de apertura contempla esta semana el road show en el país, mientras que entre el 2 y 13 de julio visitarán inversionistas institucionales en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.
¿Qué es ILC?
Inversiones La Construcción, ex Invesco, es un vehículo de inversión de la CChC que nació en el año 1980.
Entre sus principales inversiones están AFP Habitat, donde tienen un 67,5% de la propiedad; isapre Consalud (99,9%), la compañía de seguros Vida Cámara (99,9%), la red de servicios médicos Red Salud, entre ellas las clínicas Tabancura y Avansalud; una red de 10 colegios (99,9%), entre otros negocios.
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