Fue en el Día de los Enamorados, el pasado 14 de febrero, cuando SN Mining -la sociedad formada por SQM Australia y Hancock Prospecting de la millonaria Gina Rinehart, también conocida en las escrituras como BidCo- presentó un borrador del folleto de transacciones ante la Australian Securities & Investment Commission (ASIC), documento clave para concretar la transacción de compra del 100% de la minera de litio Azure, en una operación estimada en cerca de US$ 1.000 millones y que de acuerdo al regulador de ese país, finalizaría en abril próximo.
La propuesta de SN Mining establece que mediante un esquema de acuerdo "por una contraprestación en efectivo de 3,70 dólares australianos por acción de Azure y una oferta de adquisición fuera del mercado condicional (“Oferta de adquisición”) por una contraprestación en efectivo de 3,65 dólares australianos por acción de Azure en caso de que el plan no tenga éxito".
Tal como lo informó la compañía, "el folleto de transacciones es un documento único e integrado que incluirá los documentos del plan, los documentos de la Oferta Pública de Adquisición (incluida la declaración del postor y las ofertas en virtud de la Oferta Pública de Adquisición) e información sobre la aprobación de los acuerdos de oferta conjunta por parte de los accionistas de Azure a los efectos del punto 7, artículo 611 de la Ley de Sociedades Anónimas de Australia".
Como resultado del (excesivo) tiempo requerido para preparar el folleto de transacciones, el regulador australiano ha otorgado exención a los oferentes del requisito de realizar ofertas bajo la Oferta Pública de Adquisición dentro de los dos meses siguientes al anuncio de la transacción.
Como el anuncio se hizo el 19 de diciembre de 2023, la fecha para finalización la operación sería a mediados de febrero, pero la firma SN Mining tiene 21 días adicionales para realizar la Oferta Pública de Adquisición, detalló el regulador australiano, que también "ha concedido alivio" a los oferentes de someterse a la "subsección 609 de la Ley de Sociedades (de Australia), que de otro modo requeriría que los accionistas de Azure aprobaran los acuerdos de licitación conjunta a los efectos del artículo 7, sección 611 de la Ley de Sociedades, en un plazo de tres meses de entrada en los acuerdos de licitación conjunta". Dicho plazo sería el mes de marzo próximo.
Dada la proximidad de la fecha, la Australian Securities & Investment Commission autorizó "25 días adicionales para obtener la aprobación de los accionistas de Azure".
Con ello, el plazo final para determinar si la Oferta Pública de Acciones de la minera australiana fue exitosa sería en el mes de abril.
"El hecho de que la Australian Securities & Investment Commission haya otorgado la compensación anterior en relación con la transacción no debe tomarse como un reflejo de sus opiniones sobre cualquier otro aspecto de la transacción", hizo ver el regulador del mercado del país oceánico.
Según información de las propias compañías, Hancock y SQM son actualmente propietarios del 18,37% y el 19,42% de las acciones de Azure, respectivamente.
Cabe señalar que el interés de SQM por Azure se manifestó en agosto de 2023, pero el 26 de octubre se hizo la oferta oficial de 3,52 dólares australianos por acción. Un día después, salió al paso de esta oferta Hancock de Gina Rinehart, que se hizo del 18,3% de las acciones de la minera en un intento por bloquear la transacción.
Casi al mismo tiempo, el millonario de origen neozelandés Chris Ellison se manifestaba en contra de la oferta de SQM.
Finalmente, el 19 de diciembre, SQM y Gina Rinehart sellan un acuerdo para ir conjuntamente por el 100% de las acciones de Azure Minerals, cuyo principal activo es el yacimiento de litio Andover, en Australia Occidental.
Escritura de actuación conjunta
El 19 de diciembre se suscribió la escritura de actuación conjunta entre las sociedades ligadas a SQM y aquellas relacionadas a Gina Rinehart. En dicho documento se establece que la jurisdicción corresponde a las leyes de Australia Occidental. "Cada parte se somete irrevocablemente a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales que ejercen jurisdicción en Australia Occidental y a los tribunales de apelación de ellos con respecto a cualquier procedimiento que surja de o en conexión con esta escritura", dice el texto.
El escrito fue firmado por Mark Fones, vicepresidente de Estrategia y M&A de Litio, y Carlos Díaz, vicepresidente corporativo de litio de SQM. Por el lado de las empresas de Hancock Prospecting, suscribió el texto Jabez Huang, CFO de esta compañía ligada a Gina Rinehart y Jay Newby, director ejecutivo de la misma.
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