En medio de la búsqueda de recursos para expandir sus operaciones mineras en Chile, la compañía Mantos Copper –propiedad de Audley Mining Advisor Limited y Orion Mine Finance Group- decidió poner sobre la mesa una nueva estructura para responder a su objetivo.
La minera chilena ligada a exejecutivos de Anglo American convocó a una junta extraordinaria de accionistas para someter a votación la intención de dividir Mantos Copper, de tal forma de dejar la faena de Mantos Blancos en un lado y la de Mantoverde en otro, permitiendo así hacer un financiamiento independiente.
Según se consigna en la citación de la junta, que está programada para el próximo 20 de mayo, se pondrá a conocimiento y aprobación “la propuesta de división de la Sociedad en dos sociedades, surgiendo de esta división una nueva sociedad anónima cerrada, Mantoverde, a la que se le asignarían todos los activos y pasivos asociados al proyecto minero Mantoverde (…); permaneciendo en la sociedad dividida la totalidad del resto de los activos, y pasivos no asignados expresamente a Mantoverde”.
Bajo esta propuesta, la tabla de la citación contempla aprobar la fecha en que la división surtirá efecto, las modificaciones a los estatutos de la compañía y dar luz verde a los estatutos de la nueva sociedad.
Conocedores de la operación explican que la separación de las operaciones hace que, cuando se está en busca de financiamiento de una de ellas, una faena no dependa de la otra. Así, el hecho que sean operaciones independientes, facilitaría que un activo no interfiera en el otro.
En esa línea, además, esto ayudaría a viabilizar otra de las estrategias que podrían otorgarle financiamiento a sus proyectos. Esto, porque la compañía habría expresado su interés a posibles compradores de una participación en la empresa como una opción para financiar expansiones de sus minas en el norte.
En octubre del año pasado trascendió que Hudbay Minerals estaba en conversaciones para comprar Mantos Copper, lo que provocó que uno de los principales accionistas de la compañía -la firma canadiense de capital privado Waterton Global Resource Management- reaccionara indicando que la compañía debía concentrar su energía en mejorar las operaciones de sus activos existentes en lugar de comprar otros nuevos. Hoy la canadiense no seguiría en carrera y no habría otros interesados.
Mantoverde, localizada en región de Atacama, necesitará una inversión de US$ 798 millones y producirá un promedio de 106.000 toneladas métricas de cobre y 33 mil onzas de oro por año. Mientras, la expansión de Mantos Blancos extenderá la vida útil de la mina hasta el año 2035 y requerirá US$ 210 millones.
Según consigna la memoria 2018 de Mantos Copper, la compañía tuvo una producción de 83.621 toneladas, por debajo de los 87.811 alcanzada en 2017, un aumento en los costos unitarios C1 a 288,2 centavos de dólar la libra, desde los 237,6 del 2017 y una depreciación de US$ 59 millones de sus activos fijos.
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