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REGÍSTRATE AQUÍLos fondos recaudados serán destinados al refinanciamiento de pasivos y el financiamiento de su cartera de créditos.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 24 de marzo de 2014 a las 17:00 hrs.
AD Retail, que opera bajo la marca Abcdin, informó hoy que efectuó la colocación de bonos serie A por un valor de $26.100.000.000, unos US$46,9 millones, enel mercado local.
Por medio de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la compañía informó que los bonos asociados a su vigésimo sexto patrimonio separado, "se encuentran respaldados por activos cedidos por la sociedad Créditos, Organización y Finanzas S.A., sociedad filial de AD Retail y emisora de créditos no bancaria".
Cabe destacar que los bonos fueron colocados por la sociedad BCI Securitizadora S.A., a través de BCI Corredores de Bolsa.
La colocación cuenta con un rescate anticipado con fecha 1 de abril de 2018 y una tasa de emisión de un 7,0% nominal anual.
Finalmente, la empresa indicó que los fondos recaudados serán destinados al refinanciamiento de pasivos y el financiamiento de su cartera de créditos.
El vehículo contempla una inversión total de US$ 86 millones, mientras que el portafolio representará cerca de 1.000 departamentos, con sus respectivos permisos de edificación y emplazados en zonas urbanas.
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